TOPCon倒计时，BC开卷，硅片企业正在消亡

7月25日，中铁十六局集团有限公司公示了2026年度BC型光伏组件战略采购结果。入围名单上，通威股份、爱旭股份、高景太阳能、隆基绿能四家企业赫然在列。其中最引人注目的是通威股份以1.46亿元的最低报价位列第一中标候选人。

通威虽然一直未曾对外正式公布有关BC技改的项目信息，但这一次入围中铁十六局集采等于宣告：通威的BC组件已经量产了。

而这则看似普通的集采公示背后，则预示着：TOPCon的倒计时已经响起，而BC也要开始卷价格了！

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TOPCon响起倒计时

TCL中环并购一道新能的故事，是理解这场变局的最佳切口。

一道新能，既有40GW的TOPCon产能，还有全国前列的中标量。但TCL中环将它收购后做的第一件事，是将它的40GW TOPCon产线全部改成BC。

这是不是说明，连TOPCon产能的拥有者，都不相信TOPCon的未来了？

或许，这也是作为TOPCon组件龙头的通威，悄么声的将BC组件量产的原因。

但如TCL中环和通威这样的光伏龙头，又为什么投向BC呢？

因为TOPCon组件开始不值钱了！

TOPCon 组件现在的市场价大约在0.65-0.76元/W之间，已经跌穿了大多数纯电池厂的现金成本。而BC现在差不多比TOPCon贵6分钱每瓦。但随着BC产能爬坡、设备摊销完成、工艺成熟，这6分钱正逐渐缩小。隆基在近日的上海发布会上明确表示“BC的成本已经与TOPCon持平。”而此前行业媒体引述爱旭高管的说法：爱旭济南新基地的BC成本，甚至可能低于 TOPCon。

一旦BC组件卖得和TOPCon组件价格一样，BC组件从“贵但好”变成“差不多贵但更好”，市场会选择谁？TOPCon组件价格会不会继续下跌？等到那时，TOPCon龙头企业有成本优势、有技术储备，有现金流，有品牌效应··· ···二三线等TOPCon企业又有什么？

更何况作为三“没”企业：没钱、没技术、没品牌，这些中小TOPCon企业面对的还不止是市场的缓慢淘汰，还有国内政策的“快刀”。

对于一些TOPCon厂家而言，它们不会明天就死，但死亡的倒计时已经响起。

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价格下跌，BC要卷了

2025年，全市场组件中标中BC占比约9%，2026年截至7月15日占比提升至22%。大唐集团11GW集采中BC标段达4GW，占比超36%。从华能首次设BC独立标段，到大唐、中电建、中铁十六局纳入集采，BC已成为央企采购标准配置。

BC组件曾是高溢价的代名词，但它的溢价空间正在快速收窄。据统计，BC集采高位时为今年5月的0.861元/W，但进入7月，BC组件集采价格已经来到了0.77~0.812元/W，跌幅达7.61%。

更关键的是供给端的急剧膨胀。到2025年底，隆基和爱旭两家的BC产能合计就已经超过70GW。到今年年底，隆基的BC产能将达到80GW。同时，据目前公开披露的项目信息显示，还有70GW的BC技改项目将在2026-2027年建成。

中铁十六局采购规模虽小，但象征意义大：BC组件竞争格局正从少数企业技术竞赛转向多方价格与品质博弈。通威此次低价入围，正是因为面对隆基、爱旭的先发卡位，后来者需要以价格策略发起冲击。

面对供给端快速放量，需求端价格敏感——BC组件从“高溢价产品”变成“价格战新战场”，也只是时间问题。

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结  语

从通威布局BC，到TCL中环收购一道新能，我们不仅看到了TOPCon与BC技术的市场竞争，还看到了一个有趣的现象：单纯的硅片企业正在消失。隆基率先完成产业一体化；TCL中环收购一道新能开启背水一战；弘元绿能并购无锡尚德，向海外组件市场延伸；高景携手爱旭加入ABC组件赛道；上市企业京运通、双良节能挣扎在亏损泥潭；非上市企业美科股份和宇泽新能各有各的麻烦；还有已经没了消息的新霖飞。光伏上游的硅片环节，正在经历一场残酷的蜕变：不向下延伸，就会被淘汰。