2024乘用车电池配套复盘：规模增大，集中度提升

2024年新能源乘用车市场保持高速增长，根据全年12期新车公告数据显示，动力电池配套车型数量显著增加，与此同时，供应链集中化趋势更加明显，电池配套与重要车型“双向选择”的意义进一步凸显。

其一，配套车型总量大幅增加，动力电池市场扩容不断。

2024年累计发布379-390批次公告，共涉及新能源乘用车929款，比2023年增加145款，显示出市场需求的持续旺盛。

然而，参与配套的电池企业数量由去年28家减少至25家，卫蓝、力神等企业未能延续在乘用车领域的合作。

市场集中度继续攀升，2024年配套CR5达到79.9%，1-11月装机CR5更高达84.2%。

其中，宁德时代以46家车企、386款车型的配套量展现了强大的市场覆盖能力，较2023年增加90款车型，其中单独配套车型达到381款。

国轩高科与25家车企开展合作，配套车型达95款，凭借广泛的合作网络，在整车厂关系中展现出显著优势。

中创新航配套车型数量增至108款，较2023年增加27款，并与15家车企保持稳定合作，其市场份额进一步提升至11.6%。

弗迪电池则在外供领域持续发力，配套车企数量达到13家，整体市场份额稳步提升至12%以上。

同时，亿纬锂能、瑞浦兰钧和蜂巢能源为超过10家车企提供动力电池配套，进一步扩大市场影响力。

欣旺达与正力新能也通过车型配套数量的增长，展现出稳健的发展态势。

其二，车企供应链选择更趋集中。

车企在动力电池供应链上的选择逐渐趋向明确化与集中化。今年宁德时代与其他企业共同配套的车型从2023年的20款减少至5款。

此外，车企自研电池企业崛起，包括弗迪，蜂巢，极电、安驰、耀宁（吉利系），因湃、巨湾技研（广汽系），得壹新能源（奇瑞系）等在内，共配套179款，同比增加19款，所占份额19.2%。

1-11月装机数据中，极电、耀宁、安驰、红象（三一重工所属）、因湃均挤入前15，合计装机9.98GWh,市场份额2.9%。

吉利耀宁和极电表现突出，合计装机量6.9GWh，已超越LG新能源在国内市场的同期装机水平，显示出车企自研电池体系的快速增长潜力。

其三，电池配套“押宝”热门车型的重要性进一步提升。

车型销量直接影响电池企业装机量，配套选择的重要性日益凸显。

LG新能源通过集中绑定特斯拉MODEL 3和MODEL Y，实现单款车型超2GWh装机量的高效配套；吉利耀宁、弗迪电池等品牌也通过高销量车型绑定，实现超过0.5GWh的单车型装机效率。

若按照单产线产能2GWh计算，电池企业实现满产需配套4-8款车型。此外，随着市场需求的波动，今年一些热门新车呈现出从多元化供应模式转向与成熟产线企业深化合作的趋势，以保障供给稳定与成本优势。

这也意味着，推动电池产品标准化与产线效率提升将成为关键方向。

已有电池企业计划在2025年推动与车企达成标准化产品的共识，配合超级产线（单条产线产能达5GWh）应用，以更高效满足市场需求。

整体来看，2024年动力电池行业在车型扩容与市场集中化双重驱动下持续发展，但竞争格局日趋严峻。

未来，随着标准化、效率化进程的推进，以及整车厂自研电池体系的崛起，行业将进入新一轮技术创新与市场博弈的关键时期。