硅料卡了“产能过剩”的脖
2020年升级了2019年的扩产势头，据世纪新能源网不完全统计：2020年扩产总资金超3400亿，硅片、电池、组件三者扩产规模均超300GW，总规模超940GW，硅料端扩产规模则相对保守，为26.9万吨。2020年为史上最大扩产年度。2021年前两个月的巨额的扩产规模并不足以支撑2021年产能过剩的言论。落实到其他几个主要环节来看，则似乎能够更好支撑这一观点。
相关数据显示，2021年，硅片端，以隆基、中环为首的国内企业硅片总产量达295GW，两者占比超60%；电池端，我国有效产能将达到244GW；组件端，仅隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、东方日升六组件巨头的产能超200GW。
对于2021年全球光伏装机量，现有多方机构及个人都较为看好——IHS预测为183GW，澎博预测为150-194GW，中信证券分析认为165GW，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华预测在150-170GW之间。如果按照2021全球新增装机165GW、容配比1:1.2、2900吨多晶硅生产1GW组件的标准计算，对应的硅料需求量为58万吨。
中国有色金属工业协会硅业分会副秘书长马海天表示，2021年全球多晶硅供应量极限在57万-58万吨。
由此不难发现，囿于多晶硅供应量，2021年全球新增装机量理论上的高点是在165GW，所用组件为198GW。按照此标准，仅我国2021年的硅片产能及6大组件巨头的产能即可以满足全球新增装机需求。
硅片、电池、组件相较而言的确产能过剩，硅料则处于紧平衡状态。从现有情况判断2021年我国光伏产业情况，应该为产能的结构性过剩，主要原因是硅料“拉了后腿”。
企业为何蜂拥扩产？
经历2008年多晶硅的“惨痛”教训之后，为什么企业从2019年之后再次拉开扩产“狂潮”？某业内人士坦言——逼不得已。
该人士认为，平价时代逼着企业加速降本增效的步伐，大尺寸成为有效手段，210、182硅片应运而生，进而带动其他环节的发展和改良，乃至改造、新建。
王勃华预判：2021年大尺寸组件占据半壁江山，158.75占比降至5%，156.75将逐渐成为历史。而进入2021年各项招标也印证此观点。据世纪新能源网不完全统计，在近期较为有代表性的五个招标项目中，总招标容量近15GW，大尺寸（210/182）组件占比近77%，达11.2GW。
为满足市场需求，上马210设备实现向下兼容成为诸多企业的选择。“即使力推182的企业，其所上的新产线也是210产线。”某一线组件厂商相关负责人说。该负责人表示，虽然原有部分产线可以进行升级到182产线，但已几乎是极限，占比很小。210产线几乎都是新建。随着大尺寸组件在市场中的占比越来越高，各厂家加快更新换代的速度，以便抢占更大的市场份额。一线龙头企业凭借自身实力和底蕴，加快垂直一体化的程度，以扩产抢占市场份额；二、三线企业为了获得生存的市场份额，需要扩产，生产市场适配产品。“大家努力扩产，也是对未来的市场和发展空间充满了信心，否则不会‘砸钱’的。”该负责人强调。
近期，逆变器企业、支架企业、玻璃企业，纷纷发声，声明已具备与210系列匹配的相应产品。210系列产品的产业链愈发完善和完整。
伴随着大尺寸成为主流， 182与210之争可能还要持续一段时间。相较而言，按照现有182、210的产能来看，并不能满足未来市场的需求，所以扩产的脚步或将继续，直至决出胜负。不难理解中环“产能不能满足市场需求”的说法。
扩产不会“肆无忌惮”
进入2021年之后，光伏企业扩产的脚步并未停下来。据不完全统计：截至2月末，除扩产的光伏玻璃外，多晶硅累计扩产24.5万吨，硅棒、硅片超100GW，电池达33GW，组件为30GW。进入3月，特变、隆基、晶澳等企业，纷纷发力扩产。
企业的“疯狂”扩产会一直进行下去么？
某组件企业高管表示，扩产是多方面原因共同作用的结果，企业也承受着较大的经济压力，所以扩产不会一直如此疯狂。现今部分环节的产能过剩现象已经明显，而整个产业链主要受硅料限制，但随着新产能的落地，行业预判到2022年，硅料可能实现产能过剩现象。
中信证券相关分析认为，2022年，全球光伏新增装机在200GW左右，对应所需的硅料在70万吨。此需求量，与2022年多晶硅产能几乎持平。但是伴随着多晶硅企业的扩产，多晶硅供应量出现产能过剩成为可能。
当然，企业并非可以无限制地扩产下去。相关政策给予扩产套上了“紧箍咒”。
3月11日，工信部网站发布了《光伏制造行业规范条件(2021年本)》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法(2021年本)》。两文件将从3月15日起实施。
文件提出，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。
文件还明确：新建和改扩建企业及项目产品：多晶硅电池和单晶硅电池的平均光电转换效率分别不低于20.5%和23%。多晶硅组件和单晶硅组件的平均光电转换效率分别不低于18.4%和20%。硅基、CIGS、CdTe 及其他薄膜组件的平均光电转换效率分别不低于13%、16%、15%、15%。
此外，内蒙古也于2月25日发布《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施(征求意见稿)》。在加快推进高耗能行业结构调整方面提出，控制高耗能行业产能规模，从2021年起，不再审批无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目，确有必要建设的须在区内实施产能和能耗减量置换。
相关政策的出台或者为快速扩产的光伏企业、产业予以更好保护，在发展和扩产过程中，如何寻找到最为合适的平衡点，需多方面共同努力。
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