「 一」背景
By Colin McKerracher, BNEF
全球汽车市场正在经历一场变革。今年，电动汽车销量将飙升至160万台，而2014年仅为数十万台。有几个重要因素推动了市场的发展：
近年来锂离子电池价格大跌。BNEF（彭博新能源财经）在2010年首次开始追踪电动汽车电池价格，当时电池组的平均价格为1000美元/千万时。
1.到2017年底，平均价格已下探到209美元/千瓦时的低点，七年降幅达79％。电动汽车电池的平均能量密度也在以每年约5-7％的速度提高。
2.政策支持。世界各地的政府提供了慷慨的购车补贴，以推动电动汽车市场。与此同时，收紧燃油经济性标准将使市场出现更多的电动汽车供消费者选择，中国的“新能源汽车”配额政策使汽车制造商推出电动汽车的速度比大多数人预想的要快。
但是，这不仅仅是由国家层面推动得来的成果。2017年，中国的6个城市贡献了全球电动汽车销售额的21％，所有这些城市都在购买和使用内燃机汽车方面受到较大限制。
在欧洲，潜在禁令的阴影正在推动购买者和汽车制造商远离柴油汽车。城市空气质量问题已迅速成为市政政策的中心议题，电动汽车销售从中受益匪浅。
汽车制造商也做出积极的回应。大众、戴姆勒、日产、沃尔沃和其他全球性汽车制造商都制定了激进的计划，在未来10年内逐步停售传统燃油车。
预计到2022年，电动汽车的型号将从2017年底的155款增加到289款。中国汽车制造商正在进一步发展，像长安这样的公司承诺在2025年以后仅销售电动汽车。
电动汽车在全球汽车销售中的份额仍然很小——大多数地区低于2％——但一些国家正在向前迈进，未来20年将迎来重大变化。但是，挑战依然存在。充电基础设施仍然是许多国家的障碍，像钴等原材料的供应可能会阻碍电池价格的进一步下降。
BNEF的电动汽车展望探讨了这些变化及其对能源产业、汽车产业和采矿业的影响。
图1为2012年至2018年全球不同类型乘用电动汽车销量及预测。
图1 全球不同类型乘用电动汽车销量（单位：千辆）
来源：BNEF
「二」 全球销售展望
By Salim Morsy, BNEF
由于电动汽车的制造成本比内燃机汽车更低，最新的预测显示，电动汽车的销量将从2017年全球创纪录的110万上升到2025年的1100万，并且随后在2030年增至3000万。
中国将主导这一转变，2025年，电动汽车占中国所有乘用车销量的19％，中国电动汽车市场的销售额将占到全球电动汽车市场的近50％。
欧洲仅次于中国，占全球电动汽车市场销售额的14%，美国排名第三，占11%。
“到2040年，预计将售出约6000万辆电动车，相当于全球轻型汽车市场的55％。”
2040年，电动汽车保有量达到5.59亿辆，占所有类型汽车保有量的33%。
2040年55%售出的新车为电动汽车。
2030年锂离子电池的价格将降至70美元/千瓦时。预计到本世纪20年代中叶，传统内燃机汽车的年销量预计将走入下降通道，电动汽车将逐渐成为主流。
“共享出行”的市场规模虽然不会很大，但将持续增长。电动巴士的发展速度将超过电动汽车。
我们预测，短期内电动汽车销量将获得增长，市场份额迅速提高。长期来看，电动汽车的销量将受到基础设施建设和“共享出行”的影响。虽然我们对未来几年的电动汽车需求持乐观态度，但我们也看到了两个不容忽视的障碍：本世纪20年代初将出现钴短缺的风险，这可能减缓近期电池成本下降的速度，以及充电基础设施的建设将面临较大挑战。
图2为2015年至2040年全球轻型汽车年销量及预测。
图2 全球轻型汽车年销量（单位：百万辆）
来源：BNEF
来源：BNEF
「三」中国将主导转型
By Nannan Kou, BNEF
中国将主导从内燃机汽车向电动汽车的转型，其2025年电动汽车销量将占全球市场的50％。
中国也将主导电动巴士技术。中国的几个主要城市预计最晚将在2020年实现巴士车队全电气化。环境和能源安全是推动中国在电动汽车领域发展的重要因素。中国正在为未来几十年的主要战略行业建设国家冠军企业和电子移动生态系统。
中国的国家、地区和市政政策都在推动电动汽车市场向前发展。国家补贴到2020年将逐步取消，但从2019年开始，“新能源汽车”双积分政策促使汽车制造商推出电动汽车产品。与加州的一项计划类似，要求汽车制造商通过电动汽车的销售来获取积分。不销售电动汽车的制造商将被要求从竞争对手处购买积分额度。
市政政策也将发挥重要作用；预计未来几年更多的城市将增加购买和使用传统内燃机汽车的限制。
预计2022年电动汽车将达到中国乘用车总销量的10％，2025年为19％，2030年为41％，2040年为60％。
由于基础设施的限制，预计到2030年，市场将逐步放缓。到2040年，预计中国将有2亿辆电动汽车。
图1为2030年全球电动汽车市场份额预计，其中中国约占39%。
图1 2030年全球电动汽车市场份额
来源：BNEF
来源：BNEF
「四」电池和材料需求
By Logan Goldie-Scot, BNEF
电动汽车的增长依赖于锂离子电池供应链规模的扩大。当下，锂离子电池年产能约为131千兆瓦时。根据计划中和正在建设的工厂，到2021年，这一数字将突破400千兆瓦时，全球产能的73％集中在中国。但仍需要进一步的投资；到2030年，我预计全球电动汽车用锂离子电池的需求将超过1,500千兆瓦时（图2）。所有这些都将推动钴、锂和镍等关键电池材料的需求与价格升高。锂离子电池组件（电极，电解质）的需求量也将从2018年的70万吨增至2030年的1000万吨。
制造商正在寻求不同的策略。一些制造商选择在内部完成从生产活性材料到成品电池组的全生产链。其他厂商则倾向于从外部供应商购买电极活性材料或电极极片。
原材料价格将上涨，加速电池的低钴化。镍钴锰三元动力电池的钴含量比目前电动汽车使用的动力电池低70％，并且由于钴和锂价格的上涨，其市场份额将大幅上升。
这将有助于降低电池组的成本。但电池组价格在跌至100美元/千瓦时后，可能需要技术上的进一步革命才能使价格继续降低。
钴的供应仍然具有挑战性。尽管动力电池转向低钴化转变，但根据目前的报告，到本世纪20年代初期钴将进入短缺状态。从其他钴需求来源回收和减少用量可以帮助缓解，但不能完全消除危机。
我们认为钴供应是未来5-7年电动汽车销售面临的最大潜在风险之一。从长远来看，预计高价将推动替代品的研发和产业化。
短期内，锂的供应将不会对电动汽车的大规模应用带来风险。过去几年锂价格高涨，大量投资涌入该领域，导致产能大幅增加。
尽管我们并不期望所有这些产能都可以按时上线，但预计有足够的供应来满足至少未来5-7年的需求。到2020年将需要进一步投资以扩充产能。
图2 乘用电动汽车锂离子电池组的金属和材料需求
来源：BNEF
来源：BNEF
「五」城市中的电动巴士
By Aleksandra O'Donovan, BNEF
由BNEF代表C40城市集团气候领导小组撰写的报告强调了电动巴士在与常规柴油巴士和压缩天然气巴士对比时的优势。
成长的烦恼
空气质量问题在许多城市越来越受到关注，对居民造成了直接的健康影响。内燃机尾气排放是氮氧化物和颗粒物等有害空气污染物的主要来源之一。
尤其是柴油发动机，其氮氧化物排放量非常高。但是，以柴油发动机为动力的巴士是全球大部分公交车队的主要组成部分。
随着世界城市人口的不断增长，寻找可持续的、具有成本效益的交通方式变得越来越重要。电动巴士是减少有害排放和改善城市整体空气质量的最有前途的方式之一。目前，全球范围已有30多万辆电动巴士上路，绝大多数在中国服役。许多西方城市也对在下一个十年积极推动电动巴士车队做出积极的承诺。
总拥有成本的比较
根据总拥有成本（TCO），电动客车的运营成本要低得多，并且售价可以比现在的传统客车更便宜（图1）。
来源：BNEF图1 电动巴士与柴油巴士不同年里程总拥有成本对比
注：柴油按0.66美元/升计算，电价按0.1美元/千瓦时计算
注：柴油按0.66美元/升计算，电价按0.1美元/千瓦时计算
随着每年行驶里程数的增加，电动巴士的总拥有成本显著降低，面对柴油巴士的优势逐渐扩大。例如，一辆装配有110千瓦时电池的电动巴士加上最昂贵的无线充电装置，每年行驶约60000公里时（3.7万英里），其总拥有成本与柴油巴士持平。
这意味着即使搭配最昂贵的充电选项，使用最小容量电池的巴士在中等城市的平均运行成本也低于柴油巴士（以巴士平均每天行驶170公里计算）。尽管潜在的运营成本更低，但电动巴士仍然面临一系列挑战。其中，与同等尺寸的柴油巴士相比，电动巴士高昂的前期成本是最大的劣势。
为了解决这个问题，新的商业模式正在出现，涉及电池租赁、联合采购和巴士共享等。
电动巴士预测
1.预测2030年销售的城市巴士中的85%以电为动力。中国目前是这一领域的绝对领导者，2017年占全球市场份额的99%。其他国家和地区将跟进，预计2040年全球城市巴士车队中的80%将以电为动力。
2.到2040年，预计上路的电动巴士大约有230万台。
3.巴士电动化将对未来五年的石油和动力电池市场产生影响。但从本世纪20年代中期开始，电动巴士的销量与轻型电动汽车相比将显得微不足道。
「六」电动汽车对石油的影响
By David Doherty, BNEF
电动汽车的迅速扩张对全球石油消费产生了深远影响。到2040年，50%以上新出售的汽车将以电为动力，预计运输用燃料的需求将减少730万桶/天。
作为全球轻型汽车的主要燃料，94%运输用汽油的需求将被乘用电动汽车和智能交通取代。
到2040年，柴油占被替代燃料需求的5％左右。此外，预计到2040年，乘用电动汽车和智能交通将取代超过6万桶/天的液化石油气需求。
中国被替代的需求量约为250万桶/天，美国和欧洲紧随其后，分别为230万桶/天和110万桶/天（图2）。
短期来看，绝大部分减少的需求源于柴油消费，汽油从2023年后超过柴油，大幅被电池取代。
从长远来看，电动汽车（包括用于汽车共享和专车服务的智能交通应用）开始对能源需求造车实质性的影响，取代大约690万桶/天的液体燃料消费。虽然乘用电动汽车和智能交通在中短期内造成的影响有限，但电动巴士已经开始消减石油消耗量。尤其是在中国，2018年预计将有2.4万桶/天的燃油需求被取代。
图2 2040年由于电气化被取代的燃油
来源：BNEF
参考文献：
彭博社：《Electric Vehicle Outlook 2018》about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/
