上海电气收购德国CIGS设备厂Manz股份

2月28日，上海电气集团股份有限公司 (以下简称“上海电气”)公告称通过下属子公司出资收购 Manz AG 的股份。据悉，上海电气与 Manz AG 及其相关方签署了一项投资协议。根据该协议上海电气将收购 Manz AG 发行的股份。

Manz AG 将以现金为对价向其现有股东以约每 1 股配 0.43 股的比例增发新 股(以下简称“增资”)。新股的增发价将不超过每股 40 欧元。

根据该协议,上海电气将指定一家下属子公司认购未被 Manz AG 现有股东认购的增发股份。Manz AG 的大股东 Dieter Manz 先 生及 Dieter Manz 先生的配偶 Ulrike Manz(分别持有 Manz AG 35.2%及 3.8%的股份)将放弃各自的认购权。上海电气下属子公司的上述认购行为须得到有权机构批准后才能实施。上海电气下属子公司本次增资认购的最高投资额预计为 92,928,960 欧元,对应为 Manz AG 增资后其约 29.9%的股本。

根据该协议,上海电气有权利根据需要选择与 Dieter Manz 先生签订投票权协议 (以下简称“投票权协议”)。假设投票权协议签署后,上海电气下属子公司将有权 享有 Dieter Manz 先生所持有 Manz AG 股份在 Manz AG 股东大会上的投票权,同 时公司需要进一步遵守德国证券市场相关的法律规定和要求, 履行包括对 Manz 股东强制性要约义务在内的法定义务。

作为该协议的一部分,Dieter Manz 先生承诺,如果签署投票协议且强制性 要约已实施,则其承诺出售公司下属子公司所需的 Manz AG 股份,使上海电气下属子公司持有 Manz AG 30.1%的股份。如果强制性要约未能于增资后一年内提出,则 Dieter Manz 先生承诺出售公司下属子公司所需的 Manz AG 股份,使上海电气下属子公司持有 Manz AG 29.9%的股份。

Manz AG。Manz AG 是一家根据德国法律注册成立的公司, 成立于 1987 年,2006 年在德国法兰克福证券交易 所挂牌上市(股票代码:M5Z),截止 2015 年末,总股本为 5,420,864 股,其中: Dieter Manz 先生及其配偶 Ulrike Manz 合计持有 Manz AG 39%的股份,剩余 61% 的股份由其他流通股东持有。

Manz AG 是一家全球领先的高科技设备制造商,专精于提供先进的生产设备 解决方案,服务于电子、储能、太阳能设备制造和解决方案提供等。