联合光伏完成向东方国际发行3,000万美元可换股债券

2015年4月29日 – 联合光伏集团有限公司（“联合光伏” 或 “本公司”，股份代号：00686.HK，第一大股东为招商新能源集团有限公司“招商新能源”），中国领先的光伏电站投资和运营商，今天欣然宣布本公司完成向中国东方资产管理（国际）控股有限公司（“东方国际”）之直接全资附属公司Golden Express Capital Ltd.，（“Golden Express”）发行可换股债券。

根据此前签订的认购协议，联合光伏向Golden Express发行3000万美元之可换股债券，年利率为7.5%，每股转换价为1.03元港币，用于本公司收购50MW的光伏电站。东方国际为中国财政部下属的中国东方资产管理公司（“东方资产”）之全资附属公司。东方资产是经国务院和中国人民银行批准的国有独资非银行金融机构，主要从事资产投资业务。

联合光伏执行董事卢振威先生表示：“东方资产的认购证明了国有金融机构对本公司业务发展的支持与肯定，也增强了行业发展的信心。同时，东方资产作为国有金融巨头将借助联合光伏的平台，实现光伏企业和金融机构的双赢。金融机构和新能源产业的无缝对接，可以降低交易成本，也是双方提升自身价值和竞争优势。联合光伏相信，通过此次合作，金融巨头接踵而来的巨大现金流将有助于公司加快并购进程，扩大运营规模！”