开曼法院授权联合临时清盘人继续进行赛维LDK太阳能海外债务重组

2014年4月4日，开曼群岛乔治城，中国新余和美国加州桑尼维尔——赛维LDK太阳能有限公司（临时清盘）（“赛维LDK”或“公司”）与其联合临时清盘人，Zolfo Cooper (Cayman) Limited的合伙人Tammy Fu 和 Eleanor Fisher （“联合临时清盘人”）很高兴地确认，开曼群岛大法院（“开曼法院”）在2014年4月2日授权联合临时清盘人采取措施落实公司的海外债务重组。开曼法院还批准了延期清盘呈请并同意公司在开曼法院下达进一步法院令之前继续以临时清盘的方式进行债务重组。关于重组，开曼法院明确下令：

联合临时清盘人有权促使公司与持有2014年到期的固定利率10%的人民币计价美元结算优先票据的部分持有人达成并执行重组支持协议（“优先票据重组支持协议”）；

联合临时清盘人有权促使公司与持有赛维LDK硅化学科技有限公司A系列可赎回转换优先股的部分持有人达成并执行重组支持协议（“优先债务重组支持协议”）；

联合临时清盘人有权促使公司与Heng Rui Xin Energy (HK) Co., Limited（“恒瑞新”）达成旨在提供本金总额为1400万美元的过渡期融资（“过渡期融资”）的承诺函与认股权。联合临时清盘人也有权促使公司按照承诺函及认股权所授予的相关权力向恒瑞新发行股票；

联合临时清盘人有权促使公司继续聘用杰富瑞有限公司为财务顾问以及聘用Ropes & Gray 有限公司、Harneys公司、Westwood & Riegels公司 和 Houlihan Lokey （欧洲） 有限公司作为2014年到期的固定利率10%的人民币计价美元结算优先票据的部分持有人的特别委员会的法律和财务顾问。

开曼法院的法院令是公司和联合临时清盘人于2014年3月28日宣布与海外债权人广泛协商并达成一致后的最新进展，即公司3月28日已收到：

持有2014年到期的10%利率的优先票据（“优先票据”）约60%本金总额的持有人签署的重组支持协议（“优先票据重组支持协议”）；

持有赛维LDK关联公司发行的且公司承担连带义务的可转换优先股（“优先债务”）的约79%的持有人签署的独立重组支持协议（“优先债务重组支持协议”）；

大多数股东签署的优先票据重组支持协议和优先债务重组支持协议；

联合临时清盘人代表公司执行优先票据重组支持协议与优先债务重组支持协议，这两类协议自今日起正式生效并有法律约束力。

开曼法院的法院令是公司海外债务重组的又一个重大里程碑。联合临时清盘人与公司将继续采取必要的行动全力实现优先票据重组支持协议与优先债务重组支持协议项下约定的条款。目前，联合临时清盘人预计在2014年5月31日前申请法院批准就重组相关事宜召开债权人会议。