前几日，国家市场监督管理总局披露一组关键数据：2026年上半年，全国光伏相关企业注销5089家，同比增长8.3%。
5089家企业退出，意味着什么？
如果半年时间，平均到每天就有28家光伏企业从工商名录里消失；
这不是简单的“优胜劣汰”，而是一场全行业层面的“产能过剩有序出清”。
冰冷数字背后，不是产业衰败，而是光伏行业持续数年的残酷淘汰赛，正式进入阵痛最深的阶段。
01
数字里的寒意
2026年上半年的光伏成绩单，几乎每一个关键指标都在亮红灯。
应用端，2026年上半年，国内光伏新增装机仅72.07GW，同比大幅下滑 66%。受2025年“136号文”电价政策调整带来的抢装高基数影响，叠加电网消纳瓶颈，市场骤然降温。
制造端同样惨淡。据中国光伏行业协会统计，上半年多晶硅产量53.8万吨，同比下降9.8%；硅片产量293GW，下降7.3%；电池片产量260.7GW，下降21.9%；组件产量201.3GW，降幅高达35.1%。全产业链产量全面下滑，这在近十年的光伏发展史中极为罕见。
上下游产量同步收缩，反映出企业主动控产、去库存的普遍选择。
更令人担忧的是消纳困境。2026年1至3月，全国光伏发电利用率降至91.2%，较2023年的98%持续下滑。
部分地区弃光率已逼近红线——新疆弃光率14.4%，青海更是高达21.3%。
“装得越多，浪费越多”，光伏电站发的电送不出去、用不掉的尴尬，正在西北大基地反复上演。
一边是庞大存量产能持续释放，一边是国内装机阶段性收缩，供需错配直接引爆全产业链价格战。
02
价格绞杀：击穿现金成本
比装机下滑更致命的，是价格的持续崩塌。
2026年初，行业曾短暂乐观——央企集采均价从2025年底的0.75元/W回升至3月的0.88元/W。然而好景不长，7月以来，组件报价频频跌破0.7元/W防线，最低探至0.66元/W。现货市场库存报价更是跌入0.6X元/W的区间。
这意味着什么？在现金成本线以下，企业每卖出一块组件，不仅不赚钱，还要倒贴现金流。这不是竞争，而是“谁先扛不住谁先倒下”的消耗战。
多晶硅致密料均价从年初的52元/kg一路跌至7月初的32.5元/kg。
激烈低价竞争压缩全行业利润空间，中小型厂商缺乏成本缓冲垫，最先难以为继，退市、破产、停产潮接踵而至。
03
谁在倒下，谁在整合
5089家企业的退出并非空泛的数字。
最近两年，光伏行业洗牌不再停留在传闻，大量市场玩家接连退出赛道。
老牌光伏装备企业ST天龙完成摘牌退市；有着 “组件第一股” 之称的亿晶光电陷入债务危机，启动预重整；
2026年以来，一批光伏老兵接连倒下——成立11年的黄龙东泽新能源进入破产重整，20MW电站资产挣扎求生；成立10年的浙江三叶青光伏被申请破产清算，累计被执行金额近300万元。
除此之外，全国各地数十家中小硅料、硅片、组件工厂相继停工、进入破产清算。
ST聆达、ST金刚完成重整后转型跨界，金刚光伏则选择“光伏+算力”双轮驱动。昔日光伏“龙头”无锡尚德也被弘元绿能出资6.3亿元接手重整。
与此同时，头部企业正在加速整合。2026年7月2日，TCL中环以12.58亿元控股一道新能，被视为行业从“内卷”走向整合的标志性事件。
需要厘清的是，企业注销不等于光伏赛道失去前景。
大量小微企业、配套作坊、没有持续制造能力的贸易公司集中退场，将挤出行业泡沫，扭转过去野蛮扩张、无序内卷的局面。
正是 “产能过剩行业有序出清” 的具象体现，但短期之内，整个行业仍要直面至暗时刻带来的多重压力。
04
政策筑底：加速出清
2026年下半年，政策端密集出手。
7月，工信部联合多部门发布三项光伏领域强制性国家标准，涵盖硅料、硅片、组件全链条能耗能效，2027年1月1日起实施。按照新标，630W以下组件或将不允许在国内市场销售——这等于为落后产能划下了硬性退出门槛。
同期，由中国光伏行业协会牵头的《光伏行业成本核算模型通则》团体标准发布，试图为价格战划定“成本底线”，让“亏本抢单”不再有操作空间。
产能出清要达成什么成果？业内共识是：供需比从当前超过2:1回归合理区间，让价格回升至覆盖成本的水平，让行业从“拼价格、拼规模”转向“拼技术、拼质量、拼差异化”。
龙头企业开启自救与整合。8月6日，通威股份、协鑫科技、大全能源等八大多晶硅龙头企业签署《反内卷倡议书》，承诺杜绝亏本倾销，主动清理落后产能。
与此同时，行业并购整合提速，头部企业择机收购优质资产，整合闲置产能，减少无效供给。通过市场化兼并重组，优化产能布局，避免持续低效内耗。
曙光何时到来？国金证券分析师判断，头部企业经营状况有望在2026年下半年出现拐点；中国光伏行业协会预计，2027年国内市场有望恢复增长。
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