硅料价格
四季度开启后整体市场氛围表现较为冷清,上游硅料环节新签单需求和数量并不积极,多数买家仍然以消化使用前期采买原料为主,反应在价格方面为整体与前期价格维持,国产块料每公斤价格37.5-42元范围,均价维持每公斤40元左右;国产颗粒硅每公斤价格36-37元范围,均价维持每公斤36.5元左右;海外产块料由于厂家数量较少,价格集中度更高,不同品质对应的硅料价格落差有所扩大,且成交量呈现逐步萎缩迹象,对海外硅料有需求的买家对于采买价格也具有一定诉求,自年中以来买卖双方在价格商定等方面持续出现分歧。
面对年末供应链各环节的整体排产趋势,目前观察难以乐观看待。硅料需求端存在需求规模环比下降的可能,而供给端不论是产能规模还是当前产量均具有供过于求的现实压力,叠加供给端现货库存规模的存续,整体情况对于硅料现货价格尝试继续微幅回调均形成巨大压力,并且对于年末硅料现货价格走势也难以乐观看待。
TOP5头部企业中,已有四家已经不同幅度明确下调开工率水平、降低新增产量,龙头企业在四季度的策略和布局将对现货价格起到潜在影响。
硅片价格
本周硅片成交价格已不如以往坚挺,在厂家针对183N产品抛货清库下,价格出现明显松动,市场情绪悲观,部分厂家针对183N、210RN价格出现每片1-1.05元与每片1.2元人民币成交。
细分价格来看,P型硅片M10和G12规格的成交价格分别为每片1.2-1.25元和1.7元人民币,其中182P型硅片由于市场小众,多数企业停止生产,针对该规格产品部分厂家以低价出清,每片低于1.1元人民币价格水位观察已经存在于市场中;而N型硅片部分,这周183N硅片主流成交价格落在每片1-1.05元人民币,低于每片1块钱的价格也有耳闻。恐慌性的抛售牵引市场价格下跌。至于G12及G12R规格的成交价格约为每片1.45-1.5元和1.2-1.23元人民币。
展望后势,硅片市场面临庞大销售压力。由于当前市场上183N规格的成交价格未能达到卖方预期,导致多数厂家选择暂缓出货,也导致硅片库存量的持续攀升,据了解当前库存水平约落在50亿片附近,在市场需求低迷下,企业持续面临艰难的出货状况。
电池片价格
本周价格区间皆与上周持平:P型M10与G12尺寸电池片的价格区间分别为每瓦0.26-0.285与每瓦0.28-0.29元人民币,在多数厂家将P型产能逐步关停后,当前产能退坡与组件端需求下滑的情况并行,预期未来P型电池片价格仍会持稳发展。
N型电池片方面,所有尺寸的价格同样持平,M10均价为每瓦0.27元人民币,价格范围则为每瓦0.26-0.28元人民币。G12R与G12尺寸均价分别为每瓦0.28元与0.285元人民币,价格范围落在0.27-0.29元人民币与每瓦0.285-0.29元人民币。
与上周逻辑一致,十月份电池厂家试图透过减产以调涨价格,然而,由于组件价格持续下探,并且因本周硅片价格的松动,使得电池环节的议价能力进一步受限,生产N型M10电池片的头部厂家艰难维持在每瓦0.27元的价格水平,上下游的价格博弈陷入僵持状态。
组件价格
本周价格持续下落,整体价格平均集中式售价落在0.65-0.7元人民币、小客户分布式项目价格约落在每瓦0.7-0.73元人民币之间。均价已开始向下贴近每瓦0.68-0.7元人民币。182PERC双玻组件价格区间约每瓦0.67-0.76元人民币,甚至因产品已成为特规,新签订单部分与TOPCon产品价格产生倒挂迹象。HJT组件价格约在每瓦0.8-0.88元人民币之间,大项目价格偏向低价,价格受TOPCon组件价格持续下落影响,HJT产品也难以维持价格,均价也开始贴近0.85元人民币。BC方面,也与HJT面临相同状况,难以维持价格落差,价差近期开始拉大,P-IBC价格与TOPCon价差目前约2分钱左右的差距,N-TBC的部分,目前报价价差5-7分人民币。
近期行业组织讨论价格售价影响,并希望呼吁厂家共同努力,但仍需端看市场需求状况,近期各大市场皆有不同程度的观望因素存在,需求拉动不如过往热烈,因此仍需要观察厂家策略是否能团结执行、且需求方的接受程度而定。
海外市场价格本周暂时持稳。HJT价格每瓦0.12-0.125美元。PERC价格执行约每瓦0.07-0.1美元。TOPCon价格区域分化明显,亚太区域价格约0.09-0.11美元左右,其中日韩市场价格在每瓦0.10-0.11美元左右,印度市场若是中国输入价格约0.09-0.1美元,澳洲区域价格约0.105-0.12美元的执行价位;欧洲市场需求较为疲弱,价格约在0.085-0.11欧元;巴西市场价格仍持续听闻低价抛售状况,价格混乱约0.07-0.11美元皆有听闻;中东市场价格大宗价格约在0.10-0.12美元的区间,大项目均价贴近0.1美元以内,前期订单也有0.11-0.12美元的正在交付,新签执行价格也有落在0.09-0.10美元之间的水平,价差分化较大;拉美0.09-0.11美元。美国市场价格受政策波动影响,项目拉动减弱,厂家新交付TOPCon组件价格执行约在0.23-0.28美元,前期签单约在0.28-0.3美元左右,PERC组件与TOPCon组件价差约在0.015-0.03美元。后续Infolink将视市场情况添加本地制造价格。
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