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磷酸铁锂材料出海提速,龙头企业全球布局

刘英丽 2024-09-30 13:19 · 头闻号储能评论

据电池中国不完全统计,截至目前,包括特斯拉、大众、宝马、奔驰、福特、现代、雷诺、通用、日产、丰田、本田等国际车企,都已经或计划扩大磷酸铁锂电池装配份额。

同时,海外储能系统集成商、业主也几乎全部倒向磷酸铁锂路线,在未来储能产品中逐步采用磷酸铁锂电池,替换由日韩电池企业过去长期主导的三元电池。

无论中国,还是全球市场,磷酸铁锂的性价比都是一把利器,未来国际主流车企会不断向磷酸铁锂电池技术路线倾斜,进而将带动全球新能源汽车市场磷酸铁锂电池装机占比增长。受此影响,磷酸铁锂正极材料市场也将“水涨船高”。

此外,亿纬锂能、远景动力、国轩高科等电池企业已经率先在全球市场布局磷酸铁锂电池产能。其中,亿纬锂能位于美国的合资公司ACT公司已于6月在美国密西西比州动工。ACT公司将生产方形磷酸铁锂电池,主要应用于指定的北美商用车领域,年产能约21 GWh。

7月,远景动力西班牙工厂开建,该工厂将研发制造最新一代磷酸铁锂(LFP)电池产品,预计2026年投产,届时或将成为欧洲首个磷酸铁锂电池超级工厂。

基于上述趋势,以及贴近市场、就近配套客户需求,国内磷酸铁锂材料头部企业已经行动起来,进行全球性的产能布局,试图抢先抓住全球这个大的增量市场。

动力电池应用分会数据显示,目前中国磷酸铁锂正极材料头部企业主要有湖南裕能、融通高科、德方纳米、龙蟠科技(常州锂源)、万润新能、国轩高科、丰元化学、特瑞电池、安达科技和长远锂科等。其中,湖南裕能、龙蟠科技、万润新能、国轩高科等均已明确了其各自的海外磷酸铁锂材料基地布局。此外,当升科技、华友钴业、中伟股份等传统三元材料巨头,也已经在海外进行了大规模的磷酸铁锂材料布局。

中国主要电池材料企业海外磷酸铁锂材料布局

· 龙蟠科技

龙蟠科技是国内最早出海,在海外市场建设万吨级以上磷酸铁锂材料生产基地项目的中国企业。

2021年11月,龙蟠科技宣布,该公司控股子公司锂源科技拟与STELLAR在印度尼西亚投资设立合资公司锂源(亚太)新能源,在中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园内投资开发建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目。

不久,龙蟠科技又将项目年产能由10万吨提升至12万吨。

据悉,目前龙蟠科技印尼工厂一期3万吨磷酸铁锂项目已经投入生产,是第一家在海外落地规模化生产磷酸铁锂正极材料工厂的中国企业。

· 华友钴业

去年9月,韩国LG化学宣布,将与中国华友钴业合作,在摩洛哥建设一座年产能5万吨的磷酸铁锂正极材料工厂,计划于2026年建成投产。

根据LG化学的规划,与华友钴业合作在摩洛哥投建的磷酸铁锂材料工厂,未来将主要向北美市场销售,“由于摩洛哥与美国签署自贸协定,摩工厂生产的LFP正极符合美国《通胀削减法案》(IRA)中包含的美国补贴资格。”

· 当升科技

2023年7月,当升科技宣布,与芬兰矿业集团签署合作协议,通过设立香港投资公司、卢森堡SPV公司并与芬兰矿业集团成立合资公司,共同推进当升科技欧洲新材料产业基地建设及运营。

根据规划,其欧洲项目总体规划年产能50万吨,其中多元材料20万吨/年,磷酸(锰)铁锂30万吨/年。

· 中伟股份

2023年9月,中伟股份宣布,与AL MADA签署合资协议,各方一致同意利用摩洛哥的地理位置及其绿色能源的优势,拟在摩洛哥卡萨布兰卡注册成立合资公司。其中,中伟摩洛哥新能源持股50.03%,AL MADA下属公司NGI持股49.97%,合资公司将在摩洛哥建设年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目。项目同期还将建设年产12万吨三元前驱体、年处理3万吨黑粉回收等项目。

· 国轩高科

2023年10月,国轩高科对外宣布,将在美国密歇根州建设电池正负极材料项目,计划总投资额达23.64亿美元。

公开信息显示,国轩高科总投资23.64亿美元,计划在美国分别建设年产15万吨正极材料、年产5万吨负极材料以及相关电池项目。

目前国轩高科已经与其美国客户签约,约定购销规模不低于200GWh磷酸铁锂电池,可推测其美国年产15万吨正极材料产线,预计主要为磷酸铁锂材料产线。

· 湖南裕能

今年4月,湖南裕能公告称,该公司拟在新加坡设立投资公司,并由其投资公司在西班牙设立项目公司,通过该项目公司在西班牙投资建设年产5万吨磷酸铁锂电池正极材料项目。湖南裕能西班牙磷酸铁锂项目计划总投资金额约为人民币9.82亿元,选址西班牙埃斯特雷马杜拉大区。

· 万润新能

今年9月,万润新能宣布,计划出资1.68亿美元在美国南卡罗来纳州开展“万润新能美国新能源正极材料及其产业化研发中心项目”,规划建设年产5万吨磷酸铁锂基地。

该项目将分期建设,其中,一期计划建设0.9万吨/年磷酸铁锂产能;该项目总规划建设工期约30个月,计划2028年全部投产。

自去年以来,国内电池材料企业密集出海,全球布局,一方面源于海外车企、能源企业逐渐认识到磷酸铁锂的高性价比,以及其高安全、长循环寿命等方面的长板,正加大对相关电动车型配套用磷酸铁锂电池的导入,未来海外市场增量需求庞大;另一方面,也是国内市场竞争加剧,磷酸铁锂材料出现供需错配,产能阶段性饱和,企业急需拓展新的市场。

从出海目的地来看,目前国内磷酸铁锂材料企业主要面向东南亚、摩洛哥、欧洲和北美地区,均着眼于贴近客户的电池基地就近配套,或规避贸易风险。

中伟股份、华友钴业均选择了在摩洛哥建设磷酸铁锂材料基地。一方面,摩洛哥有着丰富的磷矿资源(摩洛哥已探明磷酸盐储量达500亿吨,占全球储量的71%),同时该地区位优势明显,且摩洛哥与美国签有自贸协定,可以帮助上述材料企业辐射北美乃至欧洲市场。

目前,亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、瑞浦兰钧、LG新能源等锂电头部企业都已或筹备在东南亚投资建厂,龙蟠科技在印尼布局年产12万吨磷酸铁锂项目,也是瞄准这一区域未来对磷酸铁锂材料的大量需求。

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