世事多变化，行业有“变数”！
2024年的光伏，就是无数的变数集合，在形势大变的情况下，诸多反常现象涌现，看似热闹非凡的市场，实则企业已叫苦不迭，业务已不如往昔。
伴随着“半年考”的收官，光伏企业业绩分化越发明显，虽有部分企业盈利，但多数企业在2024年上半年营收和净利出现了不同程度下滑；除了业绩的尘埃落定，出货量也随即公之于众。
出货量，是光伏企业竞相争夺的关键指标，也是衡量行业地位的重要标尺！
在本轮周期中，光伏行业苦“价格战”久矣，不少光伏企业出现亏损，即便如此，主产业链环节出货量却依旧增长。可以发现的是，在过去的半年里，各大光伏企业出货量均再创新高，老牌玩家表现强韧，但也不失新面孔，上半年光伏出货排位遭遇“大洗牌”。
从光伏产业链各环节产量来看，上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量均呈现增长趋势，其中多晶硅产量同比增长达60.6%。
组件：晶科能源连番“坐庄”
从整体数据来看，2024年上半年光伏组件出货量实现了大幅增长，晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基绿能等龙头企业继续引领市场，出货量均超过30GW，合计超过147GW，占总体出货量的六成以上。
今年上半年晶科能源拿下组件出货量“冠军”，这也是继2016-2019年连续蝉联冠军之后，再次“霸榜”；在2023年晶科能源便一路高歌猛进以78.52GW
出货量夺得年度第一，又一次实现连番“坐庄”。
晶科能源在今年上半年组件出货量43.8GW，其中N型组件出货量为35.9GW，占比超过80%，同比增长41.2%，作为上半年唯一组件出货量超过40GW的光伏企业，晶科能源预计在第三季度出货23-25GW。
二、三、四名次今年与去年同期相比发生排位变化！
晶澳科技在今年上半年以38GW的出货量跃升第二，同比增长59%，N型组件出货占比约60%，另外，一季度出货量16GW，第二季度出货量21.9GW，环比提升38%，增长势头强劲。
在竞争激烈的组件出货排名中，天合光能一直表现稳健持重，上半年实现出货量34GW，同比增长28.3%，储能业务出货1.7GWh，支架业务出货3.2GW，分布式系统业务出货超3.2GW，运维的光伏电站规模达到14GW，光储协同优势凸显。
隆基绿能上半年出货量达31.3GW，其中BC组件的出货量约10GW，同比增长22.7%，隆基绿能正积极推进其HPBC 2.0产品的规模上市，预计将在将来会进一步提升市场竞争力。
此外，通威和正泰新能分别以18.67GW和18GW的出货量位列第五和第六。
通威挺进前五，出货量也是在TOP10中增长幅度最大的企业，同比增长108.36%；
紧随其后的便是正泰新能，在过去三年间组件出货量持续倍增，据了解，上半年正泰新能海外出货占比提升至39%，近期又接连拿下阿尔及利亚1GW订单。
阿特斯作为传统组件企业巨头，虽然主动减少出货量以保障利润，但出货量仍保持在14.5GW，阿特斯今年上半年发力储能领域，其储能业务销售上半年同比增长高达3309%。
协鑫集成和一道新能以10-11GW的出货量并列第八，显示出其强劲的增长势头。横店东磁作为本次TOP10当中新晋的玩家，上半年出货量达8.1GW，同比增长约78%。
至此，TOP10上半年组件出货量合计超过235GW，同比增长43%。
另外，11-15排名也是竞争激烈，东方日升与领先者的差距微小，尚德电力则谨慎挑选订单，其出货量较同期略有下降。中清光伏、阳光能源、环晟光伏和海泰新能的出货数据不相伯仲，而中清光伏和海泰新能在上半年成功实现组件出货量的同比增长。
硅料：量增价跌背离的走势
多晶硅作为光伏产业的重要原料之一，其出货量的增长直接关联到整个光伏产业的发展趋势，2024年上半年的硅料出货量呈现持续增长的趋势。
通威股份作为行业的佼佼者，上半年实现了高纯晶硅销量22.89万吨，同比增长达到28.82%。其市场占有率更是超过了25%，在行业一直处于主导地位。
协鑫科技在2024年上半年颗粒硅产量达13.64万吨，同比大幅增长65.6%。在销售上，协鑫的颗粒硅为12.63万吨（含内部销售0.57万吨）。协鑫科技的增长表现出其在多晶硅细分市场中的快速发展，特别是颗粒硅产品的市场接受度在提升。
新特能源的高纯多晶硅产量和销量在2024年上半年也实现了大幅增长。产量达到14.65万吨，销量13.68万吨，同比分别增长92.55%和58.86%。
大全能源同样公布了其在2024年上半年的成绩，多晶硅产量为12.7万吨，销量9.7万吨，同比增长为26.3%。
硅片：格局稳定强者恒强
硅片环节，在2024上半年整体呈现为增量不增收，市场依然由TCL中环、隆基两大巨头长期主导，目前出货量排名前五格局较为稳固，不过也有不少硅片新势力正在快速崛起，诸如高景太阳能、弘元绿能、云南宇泽、新霖飞、美科股份等厂商增长势头迅猛。
众所周知，过去TCL中环、隆基“双寡头”制霸市场，出货量不相伯仲，两大厂商的龙头地位在短时间内难以撼动，在今年上半年两者硅片出货量拉开一些差距，其中TCL中环以62GW出货量位居第一，同比增长18.3%，硅片综合市占率达到23.5%，产能提升至 190GW。
隆基在2024年上半年实现硅片出货量44.44GW，其中自用硅片22.48GW，对外销售硅片21.96GW，整体同比减少14.6%。
TCL中环和隆基“双雄”以断崖式领衔前两名，合计出货量106.44GW ,除去隆基自用部分，出货量为84.48GW，市占率达到50%以上，掌握着硅片市场的主导权。
紧随其后的是协鑫科技，中报并未透露硅片出货量具体数字，只是给出硅片销量为19.4GW。
另外，从产能方面来看，TCL中环、隆基均已达到百GW级别，作为硅片“黑马”的双良节能在今年上半年未披露硅片出货量，但产能规划即将达到百GW级别。
电池片：6年榜首首次易主
经过2023年光伏电池技术“新旧交替”一年后，今年已变成N型电池的“天下”。
随着技术路线的明晰以及市场布局变化对电池出货排名也造成了影响，在今年上半年电池出货排名迎来了“大换位”，中润光能异军突起，从去年第五的位次跃升为第一，出货量为19.6GW，同比增长38.3%，中润光能的一举夺魁打破了通威多年“霸榜”的境况。
捷泰科技作为钧达股份的全资子公司，2024上半年电池产品出货19.21GW，同比增长68.51%；其中N型电池出货16.43GW，占比达85.5%。钧达股份作为跨界光伏企业中，最早布局N型技术的企业，享受到了高效电池的前期高溢价红利，在今年上半年电池出货排名第二。
根据Infolink发布2024上半年电池片出货排名通威位于第三，给出的出货量为13GW，此外，通威中报显示上半年电池销量35GW （含自用），电池产能达到 130-150GW。
另外，依据Infolink发布的排名，爱旭和英发睿能并列第四名，爱旭在中报显示上半年电池出货12.84GW，由此，可以推断出英发睿能电池出货量约为12.84GW。
2024上半年中润、捷泰、通威、爱旭和英发睿能5家厂主要电池企业的总出货量达到77.96GW，占据半壁江山，同比下滑约7-8%，与去年高速增长的趋势相比，今年略有下降。
逆变器：业绩与出货量双增长
2024年上半年逆变器全球出货量呈现出一定的波动性。数据显示，1-6月全年累计出口量约为2521.86万个，同比下降14.8%。这一数字反映了光伏市场需求调整及供应链变化对逆变器出货量的影响，尽管如此，逆变器厂商多半依旧维持盈利态势。
阳光电源作为逆变器龙头企业，在今年上半年逆变器出货65GW，储能业务出货近8GW，其中二季度出货38GW；储能出货5.8GWh，同比高增，主要系全球储能市场整体起量，进入需求旺季。
德业股份逆变器上半年共销售71.17万台，其中储能逆变器21.41万台，微型并网逆变器24.27万台，组串式逆变器25.49万台，另外，一季度销售23.51万台，二季度销售47.66万台，环比增长102.72%。
锦浪科技在上半年逆变器销售50.12万台，一季度出货在21-22万台；在微型逆变器方面，禾迈股份销量约61.42万台，其中30-32万台。
昱能科技2024年上半年，微逆出货约50万台，同比增超10%，一季度出货为25万台，全年预计微逆出货100万台-110万台。
除此之外，作为逆变器行业龙头之一的华为未披露上半年逆变器出货数据，但从上半年中标情况中可略知一二。
从已公布的中标份额看，华为上半年逆变器中标超26GW，阳光电源上半年逆变器中标规模达25GW，特变电工上半年中标规模也达18.3GW。
根据全球知名研究机构公布的《全球光伏逆变器和组件级电力电子产品市场分2024》的报告显示，去年光伏逆变器全球市场，出货量同比增长56%，达到了536GW，而中国光伏逆变器出货则实现了翻倍，独占了全球50%以上。而在整个排名中，华为和阳光电源两者占据了全球50%以上的市场份额，华为以微弱优势领先，也就是说华为逆变器市场份额已经超过了全球25%。由此可见，华为和阳光电源在逆变器出货量规模不相伯仲，排名不分上下。
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