央国企招标持续加码 2024年异质结赛道迎来爆发

日前,中核汇能及新华发电2024-2025年度2GW异质结(HJT)光伏组件设备集中采购中标结果正式公布,共计5家企业中标,分别为东方日升、泉为科技、国晟科技控股国晟新能源、鸿钧新能源、华晟新能源。据7月底的开标文件显示,本次异质结组件项目集采规模为2GW,是迄今为止第二大异质结组件大型项目招标,共计吸引了11家企业参与投标,除了本次中标的5家企业外,还包括天合光能、国电投新能源、中能创、金刚光伏、润海新能源、中建材浚鑫等企业也参与了投标。

今年以来,大唐、华电、中绿发、中电建等央企频频释放吉瓦级采购订单,可见HJT异质结已得到央国企的全面认可,现阶段已成功完成突破,进入快速发展期。伴随高效组件功率提升至740W+,薄硅片+0BB+银包铜+钢板印刷等技术助力光伏降本增效,未来有望加速释放需求。

在光伏行业里有“Topcon的效率和异质结的成本”之说,不可否认,过去异质结的成本一直居高不下,导致行业普遍认为异质结距离全面商业化还需几年。但目前落地订单显示,异质结阵营已实现其产品的快速降本增效。

过去两年,央国企将异质结作为单独标段采购已成常态。央国企招标大单频现,异质结赛道或将迎来爆发。据统计,2023年全国共有15个异质结组件项目招标,采购容量约4.24GW。2024年内,异质结组件大型招标总规模已经达到了8.21GW,其中最大规模为中国绿发的3.5GW,中核汇能此项目2GW异质结组件是今年以来第二大规模。随着下半年和明年招采工作的开始,异质结将会冲刺更高的市场份额。

此项目中标五家单位之一国晟科技,其N型HJT产品近期屡获央国企客户认可,市场占比和品牌影响力提升显著。仅观察其过去几个月面向国内大型集中式光伏项目的合同签约情况,先后有中广核烟台招远400MW海上光伏项目、中广核莱州土山600MW盐光互补项目,中绿电若羌4GW光伏II标段项目,又在此次中核汇能及新华发电2GW集采招标中再度入围上榜。