储能招标最高限价“风云”

近期，一个央企项目招标中，紧贴成本线的“最高限价”要求，引起了储能行业高度关注。

中国石油集团济柴动力有限公司（下称“中石油济柴动力”）5MWh液冷储能系统电气分部件框采招标文件显示，对“储能电池系统”最高限价0.478元/Wh，对314Ah电芯最高限价0.33元/Wh。

储能投标/中标价格创新低的情况屡见不鲜，但央企在招标中以最高限价的形式刷新价格新低实属罕见，市场竞争不断拉低价格似乎变成了招标业主对储能设备企业的“压榨”。

然而，招标的央企并非盲目追求低价或“压榨”设备企业，舆论对于该项目中“最高限价”的理解出现了一些误区，一定程度上存在“断章取义”的情况。

误区一：这个项目要求电芯单独报价，但采购的内容不针对电芯本身，而是包含了电芯的储能电池系统电气分部件。虽然舆论对电芯最高限价的关注度更高，但关键并不在于电芯价格，而是储能电池系统电气分部件的价格。

中石油济柴动力分别在今年2月、5月进行了5MWh液冷储能系统电气分部件框采招标。

根据公告，前次招标内容是用于配套80MW/160MWh液冷储能项目的32套5MWh磷酸铁锂储能系统电气分部件，包含磷酸铁锂电池、1P13S电池模组、电池管理系统、高压盒、汇流柜、内部电缆及附件，电池容量采用不低于314Ah。

近期招标的是用于配套150MW/300MWh液冷储能项目的60套5MWh磷酸铁锂储能系统电气分部件，同样是包含磷酸铁锂电池、1P13S电池模组、电池管理系统、高压盒、汇流柜、内部电缆及附件，电池容量采用不低于314Ah。

值得注意的是，中石油济柴动力作为储能系统集成商，虽然对电芯进行了最高限价，但电芯并不是独立的采购项，而是属于单套系统的分项。

误区二：该项目采购的“储能电池系统”并非完整的直流侧储能系统，主要是电池簇等部件，不包含消防系统、温控系统、集装箱等。

5月28日，中石油济柴动力5MWh液冷储能系统电气分部件框采进行了中标候选人公示，共有7家企业递交投标文件，海辰储能、楚能新能源等企业入围，海辰储能为第一中标候选人，预中标此次60套5MWh磷酸铁锂储能系统电气分部件框采。

高工储能向部分投标的电芯企业核实了解到，中石油济柴动力采购的“储能电池系统”，严格来说算不上完整的直流侧储能系统。招标公告要求，液冷电池舱，包括照明、监控、温控（液冷）、消防等系统只提供设计图纸及资料。

此前2月招标的32套5MWh磷酸铁锂储能系统电气分部件，同样不属于完整的直流侧储能系统。

误区三：虽然前后两次招标的“最高限价”大幅下降，但实际中标价格并未大幅跳水。

前次招标对32套储能系统电气分部件及其中电芯的最高限价分别为0.6元/Wh、0.45元/Wh；而5月招标对60套储能系统电气分部件及其中电芯的最高限价较前次最高限价分别下降了20.33%和26.67%。

两次招标的内容大致相同，主要是数量上存在差别。虽然两次招标时间相隔并不长，在原材料价格并未出现大幅波动的情况下，最高限价显著降低，但是，高工储能向中标/拟中标企业了解到，前后两次的实际中标价格并未出现大幅下降的情况。

根据中标结果公告，中石油济柴动力此前2月招标的项目，海辰储能以0.84元/Wh的价格中标。

相关人员向高工储能表示，由于分开报价，海辰储能0.84元的中标价格，是由储能电池系统电气分部件的价格（约0.48元/Wh）加上电芯的价格（约0.36元/Wh）构成，而0.48元/Wh储能电池系统电气分部件已经包含了电芯，0.84元属于叠加计算的结果。

对于近期5月的招标，相关人员表示，该项目60套储能电池系统电气分部件的报价为0.5元/Wh以下，相较上一次0.48元/Wh的中标价格降低了但并未出现大幅降价。

电芯价格触底企稳

每一次在招投标中刷新最低价，都牵动着整个行业的神经。然而，高度紧张的情绪也在一定程度上影响了部分人对事实的判断。

当前，储能电芯、系统的利润空间已经过极致压缩，采购内容细微的增减都会影响利润率，行业中的确存在不少亏本接单、以成本价交易的项目，但这并非普遍情况。

根据高工产研(GGII)此前测算，第二梯队电芯企业280Ah电芯的成本在0.33-0.34元/Wh。

目前，大储电芯正由280Ah逐渐切换到314Ah，两者价格基本上不存在显著差异，部分企业对314Ah电芯进行了材料和工艺等方面的升级后，成本和售价略微高于280Ah电芯。

从中石油济柴动5MWh液冷储能系统电气分部件框采来看，除去电芯、PACK等成本，中标企业或有0.03元-0.05元的微薄利润空间。

在竞争白热化的当下，大多数储能企业的目标从“挣钱”降低到“保本”。

根据高工产研(GGII)调研，2024Q1以来受国内、海外需求持续高增长，电芯厂商库存加速去化，当前整体下游需求偏紧。截至4月份，储能电芯供过于求状态有所改善，当前头部电芯企业均处于满产状态，近期电力储能280Ah电芯实际成交价已回升至0.35-0.37元/Wh水平。

参与投标的其中一家电芯企业负责人表示，近期行业中储能电芯的成交均价正在企稳，比起价格，更希望行业加大对储能安全性的重视。

2023年以来，储能电池和系统在原材料价格下降、技术降本等因素影响下，价格快速下行，但价格始终遵循市场规律，商品的价格主要由供求关系决定。

储能具备经济性，行业才能走向大规模蓬勃发展。诚然，价格下降的最终受益者是广大储能业主，储能设备企业都应该持续发力技术降本和安全升级，但基于客观规律，技术突破也并非一朝一夕能够实现。