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电池企业直面降本大考

刘英丽 2024-02-18 08:58 · 头闻号储能评论

2023年,动力、储能电芯价格一路震荡下滑,在业内人士看来,当前电芯价格已降至“白菜价”。随着锂电市场竞争日益激烈,不少企业去库存仍在持续进行,预计电芯价格仍会下降。

行业研究机构鑫椤锂电数据显示,1月24日,方形磷酸铁锂动力、储能电芯均价分别为0.38元/Wh、0.43元/Wh,最低报价分别为0.33元/Wh、0.38元/Wh。“2023年初,电芯价格在0.9元/Wh左右,目前价格已经腰斩。” 鑫椤锂电高级研究员龙志强在接受记者采访时表示。那么,价格下行空间还有多大?若未来原材料价格趋稳,企业又该如何拓展降本空间?

电芯价格腰斩

国际产业调研机构TrendForce集邦咨询的研究显示,由于市场缺乏订单,动力电池产业链各供应商为稳定现金流,采取低价抛售抢单策略,各类产品价格持续下行。2023年12月,中国动力电芯均价月跌幅扩大至6%—10%;储能电芯方面,在储能行业招标机制下,储能电芯竞价激烈,部分储能电芯的集中采购,集中大量订单并进行价格谈判的价格已下压至0.4元/Wh以下。

龙志强认为,原材料价格的快速下滑是当前电芯价格持续走弱的关键。目前,电池级碳酸锂价格已从2022年最高点的60万元/吨的价格下滑至如今不足10万元/吨。除了碳酸锂外,隔膜、电解液、负极材料等价格同样有较大下滑。

2023年8月,楚能新能源董事长代德明公开表示,到2023年底,楚能新能源280Ah储能锂电池将以不超过0.5元/Wh的价格(不含税)销售,价格同比降本约40%,且该价格不受上游碳酸锂价格波动的影响。彼时,0.5元/Wh的低价电芯已在业内迅速引发热议,如今0.4元/Wh左右的价格使得电池企业直面降本大考。

“电芯价格分别占新能源汽车、储能成本的40%、50%以上,占比均较高。2022年,电芯生产供应比较紧张,处于卖方市场。但前两年锂电产能增长迅速,进入2023年后,下游需求增长未及市场预期,整体虽有增长但增速没有产能释放得快。目前价格由下游客户主导,已成为买方市场。”不过龙志强也强调,电芯价格下滑对于降低下游企业采购成本肯定是利好,从中长期看来,会进一步促进行业良性发展。

直逼尾部企业成本线

在受访人士看来,在新能源汽车、储能行业发展逐步成熟之后,不会像前些年那样爆发式增长,今年仍会保持理性平稳增长态势。鉴于行业结构性产能过剩、原材料价格走弱、市场竞争激烈等多重因素,预计电芯价格还会下滑。

电芯价格战加剧,企业均在力拓降本空间,但若想进一步降本并非易事,对于中小企业则会更难。

“对于头部企业而言,当前的电芯价格还没有突破其成本线,但对于尾部企业而言,这个价格实际上已接近成本线。”龙志强表示, 头部电池企业对于上游的议价能力普遍强于二三梯队企业,往往采购规模大、可享受原材料折扣力度高。事实上,如果生产同样规格的电池,头部企业的成本支出会更低。

伊维经济研究院研究部总经理、中国电池产业研究院院长吴辉告诉记者,电芯价格还有多少降本空间取决于原材料价格,如果原材料价格不降,通过电池回收、提升能量密度等其他方式难以在短期内快速降本。

上海钢联发布数据显示,1月24日电池级碳酸锂均价报9.75万元/吨。上海钢联新能源事业部研究员郑晓强在接受记者采访时表示,考虑国内自有矿锂盐企业和外采矿锂盐生产成本,2024年碳酸锂价格预计会在8万元—12万元/吨间进行宽幅震荡。

在龙志强看来,电芯价格大部分下滑幅度基本已在2023年完成,虽然今年仍会有一定下滑空间,但并不会太大。“能压缩利润的环节基本都已经压缩了。如果原材料价格不降,中小企业电池产品已难有降本空间。”

聚焦技术降本

目前国内市场竞争日益激烈,电池企业生存压力激增。虽然头部企业仍有降本空间,但2023年三季度财报显示,亿纬锂能、国轩高科在2023年第三季度呈现“增收不增利”。

“为提升利润,目前很多企业会开拓新市场、参与新竞争,在国内竞争激烈的情况下,会进一步布局海外业务,或者进入例如电动船舶电池等新赛道。”龙志强说。

不过,有业内人士指出,虽然海外市场广阔,但当今国际形势复杂,我国电池产品出海面临海外市场政策调整、化解贸易壁垒、人力成本提升等多重挑战。在吴辉看来,电池企业可进一步切入上游原材料供应管理体系、提升产品规模效应、降低销售成本等实现降本。

值得注意的是,要谨防目前的低价竞争演变成低质低价竞争,电池企业降本不等于无限压缩成本,除企业节省非必要开支外,在材料应用创新、技术路线选取等方面进行产品性能提升更为关键。“如果只是单纯基于现有产品降本,可能会牺牲一部分产品品质,长久之计更应聚焦加大力度开发下一代高性能的产品,要靠技术进步以实现降本。”吴辉认为。

龙志强同样指出,就产品本身而言,要通过技术创新、结构精简等方式使其降本。“以储能产品为例,目前大容量储能电芯通常为280Ah,随着技术进步与结构优化,未来314Ah、320Ah、及500Ah+容量电芯都会得到大规模应用。通过大容量电芯减少结构件数量,进而搭建新结构以降低成本。”

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