容量占比或超77%！未来十年，风电市场增量还得靠陆上？

海上风电日益受到重视的同时，行业内并未降低对陆上风电的市场潜力的预判。

近日，咨询机构伍德麦肯兹风电研究团队发布了《China on shore wind power outlook 2023》（《中国陆上风电市场展望2023》）。该报告提到，未来十年，中国陆上风电市场新增容量占比超过77%，预测期内，年平均新增装机容量将超过59GW。

这份报告显示了对陆上风电市场的乐观态度，这意味着，未来十年，中国风电市场的增量还要靠陆上风电？

现实是，中国正掀起了一轮海上风电开发高潮，风电产业链各环节企业，也纷纷把海上风电当成业务发展重点，其中一个重要原因是“陆上良好的风资源已基本开发完毕”。

从数据来看，以陆地上离地10米高度资料进行估算，全国风能资源总储量约32.26亿千瓦，可开发和利用的陆地上风能储量有2.53亿千瓦，而近海可开发和利用的风能储量则高达7.5亿千瓦，是前者的约3倍，这还不包括风能资源更加丰富的深远海。

无论从资源禀赋、发展方向还是开发程度上来说，国内风电未来的增量应该是来自海上，而伍德麦肯兹的观点有些意外了。

增量来自哪里？

伍德麦肯兹表示，“十四五”可再生能源目标是中短期内中国陆上风电市场发展的主要推动因素。

中国“十四五”可再生能源目标于去年6月正式提出。彼时，国家发改委、国家能源局等9个部门联合印发的《“十四五”可再生能源发展规划》（下简称《规划》）显示，到2025年，全国可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，风电和太阳能发电量实现翻倍。

按照《规划》要求，到2025年，风电新增装机要达到300GW，累计装机规模要达到581GW，2023年—2025年年均需新增风电装机65GW左右。

为完成装机目标，《规划》还提出，以重大基地支撑发展，明确以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快建设黄河上游、河西走廊、黄河几字湾、冀北、松辽、新疆、黄河下游等七大陆上新能源基地，藏东南、川滇黔桂两大水风光综合基地和五大海上风电基地集群。

伍德麦肯兹表示，在陆上风电方面，中央和省级政府共发布了超过530GW的储备项目，以支持市场的持续增长。

同时，伍德麦肯兹还特别指出，在“十四五”期间，预计有65GW的风电大基地项目实现并网。

在《规划》的指引下，“十四五”以来，中国以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大基地建设正加快推进。目前，第一批大基地项目已进入投产高峰期，第二批大基地项目陆续开工建设，第三批大基地项目清单已制成下发。

而不久前的12月10日，国内在运最大陆上风电基地实现全容量投产发电。该基地位于内蒙古兴安盟，共安装了701台风电机组，容量更是高达300万千瓦。

除了以风电大基地为主的新增市场，伍德麦肯兹还提出，陆上风电新增装机容量还来自于风电翻新改造市场。

自本世纪初期开始，中国风电就逐步进入产业化发展阶段，装机规模整体呈现扩大趋势，到如今，已建立起全球最大的风电市场。按照风电机组设计20年寿命计算，早期投运的风电机组已经面临退役期。

另外，受风电机组技术限制，国内早期投入的风机组单机容量均比较小，甚至低于1兆瓦，由此使得风能资源无法被充分利用。同时，早期投入的风电机组也面临着运维成本高、安全稳定性性等诸多问题。

因此风电场技改也变得十分紧迫，且市场潜力巨大。

2022年年底，鉴衡认证中心等联合发布的《中国风电场技改升级白皮书》显示，综合考虑累计装机、机型占比和运行时间，在未剔除已经完成的技改风 电装机容量的情形下，目前我国老旧风电场潜在机组替换空间（1.5MW及以下） 接近100GW，改造需求较为迫切的存量空间（运行超10 年）约75GW。

伍德麦肯兹表示，陆上风电翻新改造市场在中长期呈现出强劲的增长态势，近62GW的老旧风机将在预测期内完成翻新改造，助力中国成为全球最大的翻新改造市场。

分散式风电潜力巨大

在国内，陆上风电还有一个容易被忽视的、重要的潜力市场——分散式风电。

陆上集中式风电、海上风电和分散式风电，被称作拉动国内风电规模化发展的“三驾马车”。但是就目前而看，陆上集中式风电、海上风电均呈现出蓬勃发展之势，唯独分散式风电发展显得颇为平静。

中国风能协会（CWEA）统计数据显示，截至2021年年底，国内分散式风电累计装机仅约1000万千瓦，到了2022年底，累计装机容量大幅增长，但规模并不大，仅1344万千瓦。

但分散式风电的市场空间却不容小觑。

中国风能协会曾进行测算，中国约有69万个行政村，假如其中有10万个村庄可以在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出200平方米用于安装2台5兆瓦风电机组，全国就可实现10亿千瓦的风电装机。

另外，大基地项目主要集中于三北地区，分散式风电更适合在土地资源相对紧缺的东中南部地区开发，这也是在区域空间上形成互补。

不过，受限于特定因素，分散式风电的发展始终难以获得关键性突破。

在政策方面，早在2021年，国家能源局就提出了“千乡万村驭风计划”，目的就是要大力发展分散式风电，但到了2022年，虽然“千乡万村驭风计划”的呼声很高，但依旧没有正式文件推出；到了今年8月，国家能源局新能源和可再生能源司处长陈永胜在一次会议中提到：今年以来国家能源局组织开展了“千乡万村驭风行动”方案编制，目前已征求各方意见，将结合本次论坛成果进一步修改完善，并积极推动实施。

支持政策迟迟没有落地背后，是分散式风电开发面临的独特制约因素。

从规划设计方面来看，分散式风电规模虽然远不能和集中式风电相比，但是流程却同样复杂，前期的调研、规划、选址、测风、可研、核准等步骤，一个都不能少，即便只安装一两台风机组，项目也需要走完一整套审批程序。

另一方面，在土地征收、使用上，集中式风电项目基本可以从国家或省级层面推动，但是分散式风电项目，由于土地所有权牵涉的单位比较多，审批也变得极为复杂。另外还有并网等问题，这些都成了是制约分散式风电发展的主要因素。

当然，也不可否认的是，在当前，分散式风电也取得了巨大的进展，经济性和技术性问题已经基本解决。从收益率上说，分散式和集中式项目已经差别不大；从技术上说，低风速风电机组技术已经相当成熟。因此，有理由对分散式风电市场的未来增长抱有信心。