长期以来,澳大利亚、南美洲是全球最主要的锂矿开发和供应地。如今,这一格局正在悄然发生变化。
近年来,包括宁德时代、比亚迪、华友钴业、赣锋锂业、盛新锂能、中矿资源、雅化集团、天华新能等众多中国锂电产业链企业,对非洲锂矿展开大力布局。
非洲的锂矿投资有多火热?当年,宁德时代忙着“截胡”赣锋锂业正在收购的加拿大锂矿公司千禧锂业,仍然不忘参与位于非洲的锂矿项目的股权收购。
两年前,宁德时代参股公司天华时代(与天华新能合资)出资2.4亿美元(约合15亿元人民币),收购了刚果(金)Manono锂矿项目24%股权。Manono项目矿石储量1.317亿吨,折合碳酸锂当量为536万吨,是当时全球第三大锂矿项目。
而“老对手”比亚迪,则在非洲觅得了好几座锂矿山,氧化锂品位2.5%的矿石量达到了2500万吨以上,折算为碳酸锂当量可达100万吨;且每吨碳酸锂装车成本价格在20万元以下。东吴证券指出,上述矿石若被全部开采,可满足比亚迪约2800万辆纯电车型的动力电池需求。
而近期赣锋锂业公告,同意全资子公司赣锋国际以认购新股的方式对Mali Lithium增资,之后将持有Mali Lithium 55%股权,从而间接持有马里Goulamina锂辉石项目55%权益。据悉,Goulamina锂辉石项目资源量达714万吨LCE,显著高于赣锋锂业当前主力矿山—澳大利亚Mount Marion锂辉石项目的184.3万吨LCE。
中信证券认为,非洲将是“下一轮锂产能扩张的主赛场”。全球锂矿开发未来将逐步形成澳大利亚、南美洲和非洲三足鼎立的格局。
锂矿项目已经投产
今年以来,不少前期投资的锂矿项目已经投产,实现真正锂原料供给。
记者了解到,9月上旬,中矿资源所属的津巴布韦Bikita矿山首批1万吨锂辉石精矿粉开始发运回国,以供给中矿资源正在建设的3.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线原料需求。这为中矿资源2023年底实现6万吨/年碳酸锂当量(LCE)的锂精矿自给奠定了坚实基础。
两个月前,中矿资源津巴布韦Bikita锂矿200万吨/年(透锂长石)改扩建工程项目和200万吨/年(锂辉石)新建工程项目分别建设完成并正式投料试生产。据悉,中矿资源于2022年完成对津巴布韦Bikita矿山100%股权的收购,该矿山东西区锂矿产资源量合计达到5451.5万吨矿石量,折合156.05万吨碳酸锂当量。
近期,盛新锂能在业绩说明会上表示,公司位于津巴布韦的萨比星矿山已于今年5月进入试生产,截至8月底已生产锂精矿2万余吨。据悉,目前盛新锂能在上游锂资源的自给率接近20%,随着津巴布韦萨比星锂钽矿项目的投产,预计自给率将提升至50%左右。此外,盛新锂能还在尼日利亚、刚果(金)等地加强布局。
雅化集团也表示,公司现在海外矿山项目也在顺利进行中,纳米比亚锂矿项目正在勘探阶段。其津巴布韦项目预计会在今年9月完成一期的投产,在今年即可向国内供货,二期项目预计会在2024年一季度完成。据悉,雅化集团通过KMC持有津巴布韦Kamativi锂矿60%权益。
除此之外,华友钴业位于津巴布韦的前景锂矿Arcadia锂矿开发项目于今年7月投产。2021年,华友钴业以4.22亿美元收购Prospect,拿下津巴布韦Arcadia锂矿100%的权益。该项目规划建设年处理矿石量240万吨,建成后预计年产14.7万锂辉石精矿,9.4万吨技术级透锂长石精矿、2.4万吨化学级透锂长石精矿。
战略地位不断提升
“从全球锂矿资源来看,中国锂资源虽然储量不低,但是开发难度较大,国外锂资源如南美洲、加拿大等地已基本进入开发阶段或面临政策阻力,综合考量价格等多种因素,非洲锂资源相对合适。”有业内人士向媒体表示。
根据美国地质调查局(USGS)2022年披露的数据,非洲锂资源主要分布在刚果(金)、马里、津巴布韦、加纳和纳米比亚五个国家,已探明锂总储量494万吨(金属量)。此外,尼日利亚、南非、马达加斯加、莫桑比克、坦桑尼亚也有锂矿资源分布。其中Manono锂矿、Goulamina锂矿和Arcadia锂矿等项目均为世界级的锂矿资源。
而且,非洲的锂矿品质不俗,几乎均为与花岗伟晶岩有关的硬岩型锂矿,矿石矿物以锂辉石为主。业内人士指出,非洲锂资源储量丰富、潜力巨大、品位较高、国家投资环境相对友好、环保政策相对宽松,是中资企业海外锂矿开发的主要目的地之一。
据中国海关总署统计,2022年尼日利亚累计向我国出口锂矿81,132吨,南非累计向我国出口锂矿63,500吨,马里累计向我国出口锂矿11,429吨,刚果(金)向我国出口锂矿90000吨,纳米比亚累计向我国出口锂矿72,755吨。
“到2025年中国公司控制的锂矿产量将达70.5万吨,而在2022年产量为19.4万吨。”瑞银研报指出,这将使中国在全球锂供应中的份额,从2022年的24%增加到2025年的32%。这一增长得益于中国在非洲获得的众多矿山开采权。
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