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中来、赛伍、福斯特、明冠、乐凯:光伏背板最新营收排名出炉!

段伟林 2023-05-04 08:40 · 头闻号光伏数据

光伏背板企业数量曾在2016-2017年快速增长,近几年光伏背板快速降本,利润率下降,对新兴企业及跨界者吸引力走低,行业集中度上升。

近日,涉及光伏背板业务的公司先后发布2022年财报,营收及净利基本实现增长。中来股份2022年营业收入95.77亿元,同比增长64.56%,归属于上市公司股东的净利润为4.01亿,同比增长228.09%。公司光伏背板业务占营收业务比重为28.35%,营业收入27.15亿元。中来2022年完成了年产5000万平方米背板扩产项目,报告期末已具备年产2.2亿平方米背板产能。截至报告期末,公司背板产品累计发货超过210GW,毛利率达23.82% 。

行业另一领头羊赛伍技术年报数据显示,公司2022年营收41.15亿元,同比增长36.39%,归属上市公司股东净利润1.7亿元,同比增长0.68%。在赛伍技术的业务线中,背板业务实现营收近15亿元,同比增长5.02%,毛利率为15.35%,同比增加2.94%。

明冠新材实现营业收入 17.42 亿元,同比增长 35.10%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.05 亿元;背板业务营收10.93亿元,毛利率达23.48%,较上年增加4.54%。公司主打BO 型背板出货量 8118 万平米,占年度总出货量的78.3%,同比增幅达 149%,K 系列、T 系列背板出货量为 2248 万平米,占背板总出货量比例为 21.7%,同比下降 60%。

福斯特背板出货在2022年也有了大幅增长,市占率快速提升。2022年公司实现光伏背板销售1.23亿平米,同比增长80.64%,实现营业收入13.41亿元,同比增长84.74%,毛利率12.07%。

乐凯胶片太阳能电池背板业务为公司带来8.7亿营收,同比降低17.52%,毛利率5.78%。

企业毛利率差异与不同的产品结构息息相关,有分析表示,在不同种类的背板中,双面涂覆背板毛利率相对更高,中来股份双面涂覆类背板在产品中的占比较高;明冠新材一面采用聚烯烃膜毛利也高;乐凯胶片主要是背板厚度厚,又大量采用T膜,虽然单价高但毛利低。

随着电池、组件发展,下游市场为光伏背板提出了新的要求。目前,光伏组件封装用背板主要包括双面涂覆型、复合型、玻璃及共挤型背板。2022 年,双面涂覆型背板及玻璃背板合计占比均超过 35%,复合型背板市场占比约 27%。2022 年,双面发电组件市场占比达到 40.4%,因此未来几年双面发电组件市场占有率将会不断提升,玻璃背板和透明有机背板占比将随之增长。背板企业在背板的可靠性、高透光率、功率增益上颇下功夫。中来数据显示,在同样材料、同样面积下,透明背板组件比双玻组件平均工作温度低1-2℃,发电增益达1.29%。

同时,高功率大尺寸双面时代的逐步到来,组件越做越大,使得双玻组件的重量过重问题凸显。大尺寸双玻组件重量在30-38KG不等,而同版型的透明背板组件重量为24-25KG,减重有助于减少运输和安装成本。

另外,在产品布局上,各企业主打的背板产品之间都有所差异,考量原料成本上涨等问题,企业也在持续研发以降低成本并实现背板品种的多样化。

基于市场需求和企业自身规划,中来股份已拥有双面涂覆型及一面涂覆一面复合结构系列背板产品,双面涂覆型背板为公司的主打产品。此外,公司早期布局匹配双面组件的透明背板,于 2018 年在业内首创透明背板产品,并于 2021 年发布“Hauberk”2.0 透明背板/透明网格背板,多产品匹配市场对单/双面组件的封装要求。2月份中来股份披露正在规划建设年产2.5亿平方米通用型(透明、白色、黑色等)光伏背板项目,计划今年完成首批1 亿平方米产能扩充。

2022年赛伍技术降低了公司优势品种KPf 背板的成本,并在原有KPf的设备上成功实现了同时生产不需要使用 PVDF 薄膜的无氟背板PPf 和涂料背板 FPf,并陆续推出技术含量和附加值较高的透明网格背板、透明背板和黑色高反光背板。

明冠新材根据公司2022年年初确定的 2022 年 BO 型背板产销占比达 60%的经营目标,保持 BO 型背板产销量占比优势,为此,公司推动白色BO背板销量不断增长的同时开发出黑色 BO 背板投放市场,得到组件头部企业批量下单。据悉,明冠新材“嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无氟背板建设项目”第一批 2 条线 BO 背板生产线(年产能 4000 万平米)已建成投产且处于满产状态;第二批2 条线 BO 背板生产线(年产能 4000 万平米)已完成安装,预计 2023 年 5 月试产;第三批 1 条 BO背板生产线(年产能 2000 万平米)预计6月到厂安装。

福斯特光伏背板产品品类齐全,涵复合型和涂覆型(CPC),尤其CPC光伏背板是公司重点投入自主研发的产品;以及在分布式市场,高反黑背板获得隆基、天合、晶科等头部客户全面应用。为积极响应市场需求,福斯特也加快推进光伏背板的产能扩张,启动了嘉兴年产1.1亿平方米背板的扩产项目,预计公司背板产销将进一步增长,市占率有望快速提升。


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