央地重仓布局新能源 数十万亿市场待开启

巨头跨界“跑马圈地”，氢能等成热门

近期以来，从中央部委到地方政府，“重仓”布局新能源产业的规划举措接踵而至，引爆数十万亿级别的市场。众多巨头也跨界“跑马圈地”，氢能等成为热门赛道。业内人士认为，“十四五”有望成为氢能发展的重要窗口，但成本、技术等痛点待解，要在整体能源协调发展的前提下，总体布局，循序渐进。

央地“重仓”布局新能源

从“十四五”规划纲要到政府工作报告，再到中央财经委员会第九次会议，做好碳达峰、碳中和工作的“施工图”日渐清晰，重要路径之一是构建以新能源为主体的新型电力系统。

“我们将制定更加积极的新能源发展目标，加快发展风电和太阳能发电。”国家能源局局长章建华在日前举行的国新办新闻发布会上表示，正在研究推动能源领域碳达峰、碳中和的实现路径和任务举措，围绕促进能源低碳智慧转型、新能源高质量发展、新型电力系统建设、新型储能发展等重点任务，制定配套政策措施。

根据国家能源局安排，在中东部地区将积极推动新能源就地开发利用，在西部地区、北部地区，新能源资源富集地区，要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道。

多地也“重仓”布局新能源。例如，内蒙古提出，“十四五”实施新能源倍增等十大工程，初步计划“十四五”时期实施400余个项目，完成投资近万亿元。云南“十四五”期间将规划建设31个新能源基地，装机规模为1090万千瓦。浙江计划实施“风光倍增计划”，到“十四五”末，力争全省光伏装机达到2750万千瓦以上，新增装机在1200万千瓦以上。而风电装机达到640万千瓦以上，新增装机在450万千瓦以上。

根据中国在气候雄心峰会上提出的目标，到2030年风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上，业界普遍预期将不少于16亿千瓦，风电和光伏的爆发式增长已是共识。

中金公司新能源公用事业首席分析师刘俊认为，目前我国能源碳排放结构中，电力排放量占比达到40%以上。因此，碳中和背景下电力减排是重中之重。预计到2060年，国内绿色新能源总投资将达到60万亿。其中光伏投资最大，新增装机将达20万亿，而风电新增装机14万亿。

氢能等成热门赛道

值得注意的是，风电和光伏爆发式增长的同时，氢能产业也越来越受到热捧。

“十四五”规划纲要将氢能作为重要的前沿科技和产业变革领域，要求组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。

据不完全统计，目前已有30余个省市级的氢能发展规划相继出台。例如，近日公开征求意见的《北京市氢能产业发展实施方案（2021-2025年）》提出，2025年前，培育10-15家具有国际影响力的氢能产业链龙头企业，形成氢能产业关键部件与装备制造产业集群，建成3-4家国际一流的氢能产业研发创新平台，京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上，减少碳排放200万吨。

面对政策的密集支持和十万亿级别的庞大市场，各路资本、企业也纷纷“跑马圈地”，其中不乏“跨界者”。雪人股份4月7日晚间发布公告称，正在筹划非公开发行股票事项，募集资金拟用于公司氢能领域相关产业商业化项目。

继上汽、海马、广汽等车企加速布局氢燃料电池汽车之后，长城汽车3月29日举办氢能源战略发布会，在已投资20亿元的基础上，未来还将投入30亿元到氢能领域研发中。同一天，中国石化也宣布，将把氢能作为公司新能源业务的主要方向，“十四五”期间规划建设1000座加氢站或油氢合建站，打造“中国第一大氢能公司”。

3月31日，光伏龙头隆基股份入局氢能，旗下氢能科技公司注册成立。此外，包括阳光电源、宝丰能源等在内的上市公司都在积极布局绿氢产业……

厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示，中央与地方频繁出台利好政策有助于加快氢能产业发展。市场潜力主要体现在两个方面，一方面是供应侧不断完善氢气制备和储运产业，另一方面是需求侧推动氢能终端应用领域的发展。

中信证券指出，在碳中和政策的推动下，氢能在传统高耗能工业技术革新、交通、储能、建筑领域都将有丰富的应用，预计未来30年，氢能的整体需求将增长8倍。在这一新兴赛道中，形成先发优势及具备关键技术的公司有望创造长期价值。

国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%。

诸多痛点待破解

尽管氢能产业得到了诸多政策支持，但储运成本居高不下、技术难题等仍制约着氢能产业规模化商业化发展。

孙传旺表示，尽管目前中国氢能具有广阔的前景，但产业大规模发展仍然存在两大痛点。首先是降低成本的问题，氢能的可替代性必须是以经济性为前提的，如何用最低成本完成转型是目前的关键问题。第二是核心技术攻关的问题，通过加快示范应用工程建设和服务平台载体建设，形成完整的氢能产业链条，以突破商业化过程中的实用性制约。

中国电力企业联合会专职副理事长王志轩表示，氢能发展总体处于初期探索阶段，个别地区（企业）处于试点阶段。在他看来，未来这一产业市场前景比较大，但不论单项能源发展的雄心多大，必须与整个能源发展相协调，总体布局，统筹兼顾，循序渐进，处理好能源安全、绿色、经济的关系。

孙传旺认为，推动实现碳达峰与碳中和目标无疑是当前发展氢能产业的最大动力，中国未来需要在冶金、交通、建筑等领域加快布局氢能应用。综合观察不同国家与地区的低碳行动计划，“十四五”将有望成为氢能发展的重要窗口。