2019车用燃料电池系统TOP5企业市占率直逼九成

2019年燃料电池系统总装机量为128MW，装机台数2782台，配套企业超过20家，但TOP5企业占据市场份额87.4%，市场集中度较高。

（来源：微信公众号“势银能链” ID：energylink 作者：TrendBank势银）

我国燃料电池汽车研发起步较晚，经过“十一五”和“十二五”期间的燃料电池汽车技术攻关，基本掌握了动力系统及关键零部件的核心技术，建立了具有自主知识产权的燃料电池汽车动力系统技术平台，通过国家科技研发支持、技术成果转化和技术引进等方式，我国目前已经形成了一批车用燃料电池汽车及关键部件企业，从电堆到系统，国产化率逐年提高，应用车型及数量也批量增加。

据TrendBank势银统计，2019年中国氢燃料电池客车平均装机功率为46kW，上半年装机功率集中在30-45kW之间，下半年装机功率多为45-60kW之间，物流车系统额定功率主要集中在32kW、40kW、40.5kW和60kW，12月配套系统中，40kW及以上产品成为主流。

2019年，燃料电池系统总装机量为128MW，装机台数2782台，配套企业超过20家，包括亿华通、重塑、捷氢、清能股份、国鸿重塑、东方电气、爱德曼、潍柴、百应能源、雄韬氢雄、安徽元隽、深圳国氢、雪人、浙江氢途、明天氢能、众宇、氢雄云鼎、华昌能源、喜玛拉雅等企业。

其中，装机功率TOP3的企业分别为上海重塑（不包含国鸿重塑）、亿华通、清能股份，占2019年全年燃料电池装机功率的61.1%；前五企业包括国鸿重塑和捷氢科技，总共占2019年全年装机量87.4%。
01.上海重塑

上海重塑能源科技股份有限公司成立于2015年，公司主营业务包括燃料电池系统和核心零部件的研发及制造，重塑自2016年启动CAVEN系列车用燃料电池系统的自主研发，就规划了CAVEN3、CAVEN4和CAVEN7三款车用产品。

该系列的系统零部件均进行了定制化涉及，并且大部分零部件完成国产化替代，在推出PRISMA前，重塑科技已经依靠CAVEN系列氢燃料电池系统广泛应用于公共交通、物流运输、工程作业、市政服务等场景，在广东、江苏、上海等多个地区都有投放，截至目前，搭载重塑科技CAVEN系统车辆，累计行驶里程已超过2800万公里。

截至目前，重塑科技共销售2400台系统。

02.亿华通

北京亿华通科技股份有限公司于2012年首推燃料电池发动机，并在次年装车应用。2015年，亿华通控股上海神力，开始布局国产化电堆研发及生产基地。

2016年起，亿华通燃料电池发动机产品性能升级，并实现批量装车应用。2018年，亿华通推出自主开发的新一代国产燃料电池发动机产品，并采用神力的国产化电堆，目前已实现了2020年的技术目标，并有相关产品投入批量化生产。截至2019年底，亿华通共销售1069台系统，其中2019年488套。

技术方面，当前亿华通主要有30kW/60kW和40kW/80kW的燃料电池系统，电堆功率密度达到2kW/L。另外，在北京市科委的大力支持下，亿华通正在开发120kW燃料电池系统，并将应用于北京冬奥会城际高速客车以及重卡等车型。

03.清能股份

清能股份于2003年起开始进行燃料电池的研发和生产，目前已发展成为国际优秀的高功率燃料电池供应商。当前，清能股份在中国拥有3个研发及生产基地，从事燃料电池核心技术研发和产品商业化超过16年，其拥有的国际品牌HorizonFuelCell具有很高的国际知名度。

目前，已量产的产品包括车用燃料电池系统、燃料电池电站系统、甲醇重整燃料电池系统、无人机燃料电池电堆、分布式燃料电池系统等。

从燃料电池装机情况来看，2019年，清能股份装机量位于第三位，紧跟上海重塑、亿华通之后，其VL II代电堆产品已实现单堆150kW、功率密度4.2kW/L的技术指标，车用燃料电池系统2019年装车近400台，车用燃料电池电堆2019年出货量约为27.5MW。清能股份装机量排名前三，主要是因为配套上海申龙和皋开汽车。

如今，在国家新政发布后，各地方政府积极响应，并出台一系列规划和鼓励政策，燃料电池汽车行业蒸蒸日上，系统配套企业也成为了这次补贴新政的鼓励和支持对象，从2019年度系统企业市占率可以看出，前五企业基本占据市场80%份额，市场集中度非常高，一定意义上来说不利于市场的发展。

但是目前整体市场体量很小，若有个别企业上量，整体市场格局又会发生巨大的变化，因此，2019年的市场份额应当只能作为目前燃料电池行业的借鉴作用，应当持续观察后续几年的市占率变化，包括前五企业是否会连年霸榜，top5企业的市站份额是否会持续集中等。

据此，TrendBank势银将持续更新燃料电池系统行业的市占率变化，为行业提供准确的市占率统计信息。