锂电池产业：下游应用成关注焦点 未来行业将走向垄断

2016-2018年动力锂电池的出货量和装机量均逐年增加。2018年中国锂电池出货量102GWh；其中动力锂电池出货量达65.0GWh，占比达63.7%，动力领域逐渐成为锂电池的第一大需求产业。

《2019中国五大新兴制造业迁移路径及产业发展趋势全景报告》在“新兴制造业迁移概要”一章中，对五大新兴制造业的产业类别归属、2018年排名前五产地分布与产量集中度进行了汇总分析，指出2018年五大新兴制造业的迁移呈现出三大特征：

第一：新兴产业的产地集中度普遍较高。

第二：新兴制造业的迁移重心主要在东部沿海地区，其中，广东省表现最为突出。

第三：东部地区以培育壮大新兴产业和先进制造业为发展宗旨，推动传统产业优化升级；部分中西部地区如湖北、四川等正在着力承接新兴制造业。

在产业迁移这一背景下，《2019年中国五大新兴制造业迁移路径及产业发展趋势全景报告》聚焦环保设备、半导体、锂电池、手机和计算机五大新兴制造业，以产业迁移路径为分析核心，重点展望了新兴制造业的发展趋势。

锂电池产业：

下游应用成关注焦点未来行业将走向垄断

随着数码类电子产品和新能源动力类产品的广泛应用和普及，全球锂离子电池市场取得了较快的增长。《2019中国五大新兴制造业迁移路径及产业发展趋势报告》数据显示，到2017年，全球锂电池市场规模已大幅增长至442亿美元；据测算，2018年，全球锂电池行业市场规模可达493亿美元。

报告进一步归纳了全球锂电池产业的基本迁移路径：2001年以前，日本基本垄断了全球锂离子电池生产。2001年中国加入WTO后，全球制造业中心向中国转移，中国也逐步成为全球规模最大、产业链最全的电子制造中心。

根据前瞻产业研究院的统计，2017年，中国、日本和韩国生产的锂离子电池占全球产量的95%左右。国内锂离子电池产业也进入快速成长阶段，中国已成为全球主要的锂离子电池生产国和消费国。

随着市场的成熟，锂电池行业的下游应用成为各方关注的焦点。报告从供给数据出发，指出从2008年开始，中国锂电池产量逐年增加；其中2012年和2016年为产量大幅增幅的两个时间节点。分析认为，2012年是由于智能手机的普及，2016年则是由于电动汽车的应用，锂电池行业从消费电池驱动阶段步入动力电池驱动阶段。


《2019中国五大新兴制造业迁移路径及产业发展趋势报告》指出，2016-2018年动力锂电池的出货量和装机量均逐年增加。2018年中国锂电池出货量102GWh；其中动力锂电池出货量达65.0GWh，占比达63.7%，动力领域逐渐成为锂电池的第一大需求产业。

而在锂电池产业的迁移路径上，报告援引国家统计局数据，对比2015年和2018年各省市锂离子电池的产量情况，认为从产地分布上来看，锂电池产业呈现出从江苏、福建、江西向河南和湖北迁移的趋势，但广东省仍然是锂电池产业的最大集中地。


对于锂电池产业的未来，报告认为未来全球锂离子电池产业仍将稳步增长，且市场将进入垄断阶段，中国将成为全球锂电池产业的重镇。

据Benchmark Mineral Intelligence预测，到2023年，全球锂电池产能将达到658GWh。而前十大电池企业的产能将达到299GWh,占全球总产能的45%，且彼时中国的锂电池产能将达到405GWh，占全球的61.55％。


对于中国锂电池产业未来的发展趋势，报告认为可从四个方面做出预判：

第一，市场规模将不断扩大。随着我国手机、电动车等行业的快速发展，市场对锂电池的需求仍会不断增长。报告预计，到2024年我国锂电池行业市场规模将超过千亿。

第二，锂电池生产仍将集中东部沿海地区。未来锂电池产地格局仍将以广东、江苏、福建东部沿海地区为主，东部以高端锂电池技术研发为主，将基础锂电池生产转移到部分中部地区。

第三，动力领域仍是锂电池需求最大突破口。在国家政策的驱动下，新能源汽车有着广阔的发展前景，而作为核心部件的动力锂电池同样迎来发展的大好良机。

第四，三元锂和磷酸铁锂电池需求并重。三元锂电池性能好，磷酸铁锂电池价格优势大的现状在短期内仍将存在，未来一段时期二者需求也将持续存在。