通威股份有限公司关于“通威转债”赎回结果暨股份变动公告

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2020-032

通威股份有限公司关于“通威转债”

赎回结果暨股份变动公告

● 赎回数量：人民币20,647,000元（206,470张）

● 赎回兑付总金额：人民币20,750,028.53元

● 赎回款发放日：2020年3月17日

● 可转债摘牌日：2020年3月17日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

通威股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2020年1月14日至2020年3月3日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“通威转债（110054）”当期转股价格（12.28元/股）的130%（含130%），根据《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，触发了“通威转债”的赎回条款。

（二）程序履行情况

2020年3月3日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“通威转债”的议案》，批准公司行使“通威转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“通威转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2020 年 3月 4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的《通威股份有限公司关于提前赎回“通威转债”的提示性公告》。

公司于2020年3月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露了《通威股份有限公司关于实施“通威转债”赎回的公告》，并于 2020年3月10日至2020年3月14日期间在上述指定媒体连续发布了5次《关于“通威转债”赎回的提示性公告》，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2020年3月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“通威转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.499元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2019年3月18日至2020年3月16日）票面利率为0.50%；

计息天数：2019年3月18日至2020年3月16日（算头不算尾）共364天；

每张债券当期应计利息：IA =B×i×t/365=100×0.50%×364/365=0.499元；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.499=100.499元/张

3、赎回款发放日：2020年3月17日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2020年3月16日）收市后，“通威转债”面值余额为人民币20,647,000元，占“通威转债”发行总额人民币 5,000,000,000元的0.41%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2020年3月16日）收市后，累计面值人民币4,979,353,000元“通威转债”已转换为公司股票，占“通威转债”发行总额的99.59%；累计转股数量为405,483,464 股，占“通威转债”转股前公司已发行股份总数的10.44%。其中2020年1月1日-2020年3月16日期间累计转股数量为405,261,088股，因转股引起的股份变动情况见下表：

单位：股

■

（三）可转债停止交易及转股情况

2020年3月17日起，“通威转债”停止交易和转股，尚未转股的面值人民币20,647,000元（206,470张）“通威转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为206,470张，赎回兑付的总金额为人民币20,750,028.53元，赎回款发放日为2020年3月17日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付的总金额为人民币20,750,028.53元，不会对公司现金流造成重大影响。 本次“通威转债”转股完成后，公司总股本增至4,287,855,684股，增加了公司自有资本，资产负债结构更为稳健，提高公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益略有摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2020年3月17日起，“通威转债”（债券代码：110054）、“通威转股”（转股代码：190054）将在上海证券交易所摘牌。

通威股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十八日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2020-033

通威股份有限公司关于归还暂时补充

流动资金的闲置募集资金的公告

2019年12月17日，通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将合肥太阳能重组配套募集资金中部分暂时闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，金额不超过人民币30,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,具体内容详见公司于2019年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》 、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。2019年12月18日起，公司使用了累计30,000万元闲置募集资金补充流动资金。

根据本次募集资金项目的使用需要，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2,000万元提前归还至募集资金专用账户。截止2020年03月17日，公司已提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金13,000万元至募集资金专用账户（2020年01月15日已归还6,000万元，2020年02月18日已归还5,000万元，具体请见公司于2020年01月16日，2020年02月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》），剩余17,000万元闲置募集资金仍在暂时补充流动资金中。

通威股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十八日